В данной статье проводится систематический обзор исследовательской работы в области устойчивых инвестиций для выявления пробелов в исследованиях и определения их программы на будущее. Статьи об устойчивых инвестициях, опубликованные в журналах, индексируемых в Web of Science в течение 1989 и 2018 гг., рецензируются для целей настоящего исследования. Всего по критериям поиска было найдено 225 статей, 213 из которых были отобраны для обзора. В работе выявляются пробелы в литературе, которые можно рассматривать как возможности для будущих исследований. Анализ этих статей привел нас к выводу о необходимости разработки программы, которая могла бы представить целостную основу устойчивого инвестирования с меньшими вариациями и большей приемлемостью. Программа исследований, предложенная в документе, может помочь исследователям сформулировать проблемы вокруг выявленных пробелов. Устойчивые инвестиции — это потенциальное решение социальных и экологических проблем путем преобразования финансовых рынков с целью обеспечения большей ответственности за их воздействие. Поэтому важно проводить обширные исследования в этой области, чтобы развивать ее как прикладную область инвестиций. До сих пор не предпринималось попыток провести систематический обзор в области устойчивых инвестиций за 20 лет, как это сделано в данной статье.

Цель статьи состоит в том, чтобы выявить финансовые проблемы норвежского энергетического перехода в контексте экономической глобализации. Методы: аналитический, сравнительный, дедуктивный. Ключевым участником норвежского энергетического перехода является государство, особенно суверенный фонд. Существуют зеленые финансовые инструменты: прямые инвестиции, акции, облигации, эконалоги и ETS EU.

ChatGPT и другие общие модели ИИ все чаще используются для комплексной проверки инвестиций, но они сталкиваются с проблемами при оценке частных фирм. Это связано с тем, что частные компании не обязаны раскрывать столько информации, сколько публичные компании, а доступная информация часто менее стандартизирована и исчерпывающая. Кроме того, частные рынки могут быть сложными и непрозрачными. Методы машинного обучения могут применяться для преодоления некоторых проблем, связанных с оценкой частных компаний. Важно использовать модели ИИ в сочетании с другими методами должной осмотрительности, такими как традиционный финансовый анализ и отраслевые исследования.

Технология блокчейн, криптовалюты, стабильные монеты и взаимозаменяемые токены (NFT) продолжают вторгаться на финансовые рынки. Будь то партнерские отношения между финансовыми учреждениями и технологическими фирмами или внутренние инициативы в некоторых из крупнейших банков страны, продукты, услуги и транзакционные структуры на основе блокчейна представляют собой основной объект интереса. В недавней работе профессора Стивена Шварца растущий рынок NFT анализируется с использованием традиционных инструментов структурированного финансирования [4]. Создавая новую концептуальную модель, называемую монетизацией безналичных потоков, профессор Шварц раскрывает риски для инвесторов и рынков, если токенизация нетрадиционных и в значительной степени неликвидных активов распространится. Определив потенциальный вред, он предлагает пакет нормативных решений, основанных на рамках публичного права, которые могли бы смягчить, хотя и не полностью устранить, эти потенциальные недостатки. В этой статье мы рассматриваем статью Шварца и подчеркиваем, как ее идеи способствуют пониманию новых транзакций на основе блокчейна и их разрушению существующего финансового ландшафта. Кроме того, предоставляем анализ частноправового аспекта монетизации неденежных потоков — точки зрения, которая, по нашему мнению, отсутствует в большей части общественного дискурса и соответствующей академической литературы.

Цель этого документа — предоставить обзор финансового воздействия практики социально ответственного инвестирования (SRI) для инвесторов, в частности влияния исключения социально нежелательных акций, и уделить больше внимания социально желательным акциям. Обзор охватывает только финансовые результаты инвестирования SRI и не зависит от морали или внешних факторов такой практики. С теоретической точки зрения в обзоре обсуждаются ожидаемые финансовые компромиссы, связанные с инвестированием в SRI. С эмпирической точки зрения обзор охватывает историческую доходность различных инвестиционных стратегий SRI и обсуждает ожидаемую доходность в будущем. В работе также рассматриваются сборы за управление, связанные с делегированным инвестированием SRI, и влияние на качество портфеля. Наконец, представлен репрезентативный пример для количественной оценки общего чистого финансового воздействия, который показывает, что потери благосостояния при выходе на пенсию не являются незначительными.

В этой работе рассматривается долгосрочная стоимость криптоактивов с экономической точки зрения. После обсуждения фундаментального различия между различными типами криптоактивов и применимых методов оценки описывается, как криптовалюты могут получать свою экономическую ценность, будучи средством, необходимым для доступа к другим криптоактивам. Кроме того, традиционные методы учета перемещений активов и позиций сравниваются с общедоступными DLT-системами. Таким образом, утверждается, что некоторые инвестиции, такие как коллекционные активы, в настоящее время находятся в мертвой зоне в отношении регистрации в соответствующих реестрах. Однако, даже если будет предоставлено юридическое признание, надежная оценка криптовалют все равно будет сложной задачей. Таким образом, точная оценка криптоактивов представляет собой нетрадиционную проблему, поскольку сходятся несколько уровней и предположений о технологиях, институтах, взаимозависимости активов и экономической эффективности.