Состояние сферы услуг и торговли в Африке и их влияние на диверсификацию экспорта

АФРИКАНСКИЕ УСЛУГИ И ЭКСПОРТ

За пятнадцать лет Африка удвоила свой экспорт услуг: по итогам 2019 г. он вырос до 124 млрд долл., составив в среднем 17 % от общего объема экспорта за тот же период. Резкое падение экспорта услуг в 2020 г. (до 82,7 млрд долл.) было вызвано в первую очередь ограничительными мерами, введенными для сдерживания распространения пандемии COVID-19, которая затронула все секторы экономики, главным образом транспорт и путешествия [4]. Существуют некоторые различия в доле услуг в общем объеме экспорта между африканскими странами. Только восемь стран экспортируют больше услуг, чем товаров: Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Коморские Острова, Эфиопия, Гамбия, Маврикий, Сан-Томе и Принсипи и Сейшельские Острова.

Африканский экспорт услуг сосредоточен в двух традиционных секторах услуг — туризме и транспорте, на долю которых приходится более двух третей общего объема торговли услугами.

В сфере транспортных услуг доминирует национальная авиатранспортная компания Ethiopian Airlines, на долю которой в 2020 г. пришлось 5,7 % ВВП и которая обеспечивает прямую и косвенную занятость примерно 1,1 млн человек [2]. В Кабо-Верде, где доля услуг в общем объеме экспорта (90 %) является самой высокой в Африке, на долю торговли услугами в 2019 г. пришлось 55,6 % ВВП. Эти услуги включают поездки (в том числе туризм и сопутствующие услуги), на долю которых с 2015 по 2019 г. приходилось более 55 % от общего объема экспорта услуг [7].

Африканский экспорт услуг внутри региона и с остальным миром в значительной степени состоит из традиционных услуг (около 70 %). Наукоемкие услуги составляют лишь 20 % от общего объема экспорта услуг в Африке. Традиционные услуги доминируют в торговле услугами в Африке из-за фрагментации торговли профессиональными услугами, услугами в области образования и здравоохранения, обусловленной ограничительной политикой. К ним относятся требования к гражданству, неоднородность нормативных требований в отношении лицензирования, квалификационных требований и требований к образованию, а также высокая стоимость поездок и виз. Торговые барьеры, нормативные требования и иммиграционная политика, ограничивающие передвижение людей через национальные границы, препятствуют торговле профессиональными услугами.

Африканские страны с небольшой долей услуг в общем объеме экспорта в основном являются странами, зависящими от топлива или горнодобывающего сырья. Например, в Демократической Республике Конго и Ливии доля общего объема экспорта услуг составляет менее 1 %. В Алжире, Анголе, Чаде, Конго, Кот-д’Ивуаре, Экваториальной Гвинее, Эсватини, Габоне, Гвинее, Лесото, Либерии, Мавритании, Намибии, Нигерии и Зимбабве экспорт услуг составляет менее одной десятой от общего объема экспорта. Среди этих стран Эсватини и Лесото не зависят от сырьевых товаров, в то время как Кот-д’Ивуар является страной, зависящей от сельскохозяйственного сырья. Оценки показывают, что более чем в половине всех африканских стран доля услуг в общем объеме экспорта составляет менее 15 % [11].

ОЦЕНКА ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКСПОРТА УСЛУГ В АФРИКЕ

Торговля услугами считается диверсифицированной, когда доля трех ведущих секторов услуг составляет менее 70 %, и концентрированной, когда она превышает 90 %. В пяти странах (Буркина-Фасо, Кения, Малави, Сенегал и Сьерра-Леоне) на три крупнейших сектора услуг приходится менее 70 % от общего объема их экспорта. Как упоминалось ранее, в экспорте услуг в большинстве африканских стран по-прежнему доминируют путешествия и транспорт, за исключением нескольких стран, таких как Малави, где основным сектором услуг являются телекоммуникации, на долю которых приходится четверть общего объема экспорта услуг. В 24 африканских странах только на три сектора приходится более 90 % общего объема экспорта услуг в 2019 г. В Габоне и Гане, например, исследования и разработки, профессиональные и управленческие консультации, а также технические и связанные с торговлей услуги доминируют в экспорте услуг, на долю которых приходится 81 % экспорта услуг Ганы и 58 % экспорта габонских услуг. Аналогичным образом в Либерии и Ливии экспорт услуг сосредоточен в сфере услуг с высокой наукоемкостью, таких как страхование и пенсионные услуги. В Бурунди и Центральноафриканской Республике на государственные услуги, которые не являются коммерческими, в 2019 г. приходилось 77 и 80 % экспорта услуг соответственно [3].

В среднем с 2005 по 2019 г. на услуги приходилось лишь 17 % от общего объема экспорта в Африке. В 2005–2019 гг. на три крупнейших сектора услуг приходилось менее 70 % общего объема экспорта услуг в пяти странах, а именно в Буркина-Фасо, Кении, Малави, Сенегале и Сьерра-Леоне. В Анголе, Гамбии, Лесото, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельских Островах, Объединенной Республике Танзания и Судане только на транспорт приходилось более 50 % общего объема экспорта услуг [9]. В Гане и Либерии в секторе услуг доминируют наукоемкие услуги, на долю которых приходится около 80 % их общего объема экспорта услуг. Они включают другие деловые услуги, в частности исследования и разработки, профессиональные и управленческие консультации, а также технические и торговые услуги (Гана); и страховые и пенсионные услуги (Либерия). Другими странами, экспорт услуг которых сосредоточен в секторе услуг с высокой наукоемкостью, являются: Чад (телекоммуникации, компьютерные и информационные услуги); Эсватини (строительство); Габон (другие бизнес-услуги — исследования и разработки, профессиональные и управленческие консультации, а также технические и торговые услуги); Гвинея (производственные услуги) и Ливия (страховые и пенсионные услуги).

Следующие африканские страны считаются диверсифицированными: Буркина-Фасо, Эсватини, Гвинея, Кения, Малави, Намибия, Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне и Уганда. В этих странах экспорт услуг диверсифицируется, в то время как доля наукоемких услуг в экспорте услуг увеличилась. За исключением Эсватини, экспорт наукоемких услуг в этих странах вырос более чем втрое. В девятнадцати странах в течение этого периода наблюдалась слабая диверсификация экспорта услуг.

Среди этих стран доля экспорта наукоемких услуг сократилась в Конго, Гвинее-Бисау, Сенегале и Судане. Экспорт услуг в большинстве этих стран в 2019 г. вращался вокруг двух или трех секторов услуг. Хотя экспорт услуг был приостановлен в Алжире, Гане, Лесото, Либерии, Ливии, Мали, Маврикии и Сейшельских Островах, в целом доля и стоимость наукоемких услуг в экспорте услуг выросли с 2005 по 2019 г. Экспорт этих услуг утроился в Центральноафриканской Республике и Габоне, но их доля в экспорте услуг за тот же период не изменилась [6]. Однако доля наукоемких услуг в экспорте снизилась в Анголе, Кабо-Верде, Коморских Островах, Демократической Республике Конго, Кот-д’Ивуаре, Египте, Эфиопии, Гамбии, Мавритании, на Мадагаскаре, в Мозамбике, Сан-Томе и Принсипи, Объединенной Республике Танзания.

Среди 19 стран со слабой диверсификацией экспортных услуг в пяти странах (Бенин, Камерун, Сенегал, Судан и Того) наблюдалась повышенная концентрация экспорта в сфере услуг (с использованием трех ведущих секторов услуг).

Кроме того, среди 23 стран, которые испытали перебои в экспорте услуг, оценка трех ведущих секторов показала, что экспорт услуг стал менее концентрированным в Алжире, Египте, Гамбии и Маврикии в 2019 г. по сравнению с 2015 г.

Среди пяти стран, где статическая оценка показывает диверсификацию экспорта услуг в 2019 г. (Буркина-Фасо, Кения, Малави, Сенегал и Сьерра-Леоне), единственной страной, в которой не наблюдалось значительного увеличения диверсификации экспорта услуг с 2005 по 2019 г., был Сенегал. Кроме того, в то время как в Бенине, Бурунди, Джибути, Экваториальной Гвинее и Замбии наблюдалась слабая диверсификация экспортных услуг, статическая оценка показывает, что их экспорт в 2019 г. оставался сосредоточенным в двух или трех секторах услуг. Ангола, Демократическая Республика Конго, Кот-д’Ивуар, Египет, Эстония, Мозамбик и Республика Конго являются единственными африканскими странами, в которых стоимость экспорта наукоемких услуг снизилась [12].

В 2005–2019 гг. динамические оценки показали, что доля наукоемких услуг в экспорте увеличилась в 31 африканской стране, включая 10 диверсифицированных стран, а именно Буркина-Фасо, Гвинею, Кению, Эсватини, Малави, Намибию, Нигерию, Руанду, Сьерра-Леоне и Уганду.

Однако лишь немногие страны имеют относительно значительную долю финансовых услуг в их общем объеме экспорта услуг. В Буркина-Фасо, Кении и Малави на финансовые услуги в 2019 г. приходилось соответственно 16, 12 и 10 % от общего объема экспорта услуг [5].

ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ЧАСТНОГО СЕКТОРА В УСИЛЕНИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ, ОСНОВАННОЙ НА УСЛУГАХ

Частный сектор является краеугольным камнем большинства экономик на континенте. МСП (малое и среднее предпринимательство), в частности, обладает растущим потенциалом в содействии торговле услугами и, следовательно, развитию производственно-сбытовых цепочек в Африке. Они представляют около 90 % предприятий в регионе и нанимают около 60 % рабочей силы [14]. МСП быстрее реагируют на коммерческие возможности, чем крупные предприятия, из-за более сложных процессов принятия решений и длительных ограничений цикла планирования последних. Кроме того, МСП, специализирующиеся на наукоемких услугах, более склонны к использованию инновационных бизнес-моделей, таких как международная бизнес-модель или бизнес-модель для потребителей, чем их коллеги-производители.

ТУРИСТСКИЕ УСЛУГИ

Сектор туризма заслуживает особого внимания при обсуждении торговли услугами, поскольку он является одним из наиболее интернационализированных секторов в мире, связывающим и интегрирующим несколько секторов экономики. Охватывающий путешествия, проживание, гостиничный бизнес и досуг, туризм представляет собой наиболее всеобъемлющую цепочку создания стоимости в секторе услуг и привлекает множество малых и средних предприятий. Этот сектор состоит из множества интегрированных крупных государственных и частных фирм и вносит значительный вклад в занятость и ВВП в развивающихся странах, в том числе в Африке.

Несмотря на присутствие многих индивидуальных, а также малых и средних предприятий в таких областях, как рестораны, жилье и транспорт, их полный потенциал для внесения вклада в преобразование и рост сектора еще предстоит использовать. Учитывая динамизм сектора, МСП в Африке, как правило, сталкиваются с острой конкуренцией со стороны более крупных государственных и частных предприятий с многолетним опытом и оборотным капиталом. В основном это является следствием фрагментированной и нескоординированной деятельности МСП, что увеличивает их небольшой размер с точки зрения способности предлагать комплексные и высококачественные туристские продукты независимо от их способности легко адаптироваться к меняющимся рыночным условиям по сравнению с крупными фирмами. Эти ограничения еще более усугубляются глобализацией.

Высокий спрос на накладные расходы, связанный с глобализацией, исключил большинство инновационных МСП, которые работают в основном как независимые организации.

Однако у МСП есть возможность сотрудничать с крупными компаниями и другими МСП в цепочке создания стоимости, причем каждый партнер специализируется на конкретных компонентах туристского пакета на основе сравнительных преимуществ.

МСП могут сотрудничать с фирмами внутри сети на разных этапах цепочки создания стоимости. Более простой способ для них заключается в оказании бизнес-поддержки крупным предприятиям в Африке, которые уже работают в этом секторе. Например, малые и средние предприятия, работающие в качестве гидов, могут сотрудничать с крупными гостиничными брендами (многонациональными предприятиями), чтобы они могли предоставить полный пакет услуг по путешествиям, размещению и достопримечательностям, при этом каждый партнер гарантирует хорошее качество соответствующих компонентов. В этом случае отели, предлагающие туры своим гостям, могли бы приобрести эту услугу у малого и среднего бизнеса или передать ее по субподряду. В любом случае МСП получают доступ к рынку, который обычно был бы невозможен.

Кроме того, МСП также могут использовать партнерские отношения с фирмами, находящимися на той же стадии цепочки создания стоимости. В этом отношении они могли бы, например, сотрудничать с глобальными туроператорами (от бизнеса к бизнесу) и покрывать компонент пакета «от бизнеса к потребителю», в результате чего они выступали бы в качестве национальных или местных туроператоров (контрактных поставщиков модулей). Их основное внимание будет по-прежнему уделяться компоненту «бизнес-потребитель», который может включать приобретение услуг у отдельных поставщиков и объединение их в желаемые туристические продукты. В целом в таких партнерствах хорошее знание внутреннего рынка и игроков, а также творческий подход и гибкость в удовлетворении потребностей клиентов дают местным МСП конкурентное преимущество перед крупными международными туроператорами в своих странах или регионах, несмотря на финансовые возможности и опыт последних в этом секторе. Эта бизнес-модель является ключом к повышению технического потенциала МСП для роста благодаря передаче знаний и навыков, связанных с этим процессом. Более того, малые и средние предприятия имеют возможность выходить на различные рынки без необходимости увеличивать свои инвестиции. Поддерживая свой бренд независимо от способа интеграции, МСП получают возможность для роста за счет усиления конкуренции и экономии за счет масштаба. Sun International из Южной Африки является классическим примером вовлечения МСП на различных этапах цепочки создания добавленной стоимости в сфере туризма в Африке [15]. Предоставляя доступ к рынкам, международная модель Sun помогла соответствующим МСП улучшить свою продукцию и повысить свою конкурентоспособность. Стоит отметить, что это соглашение мотивировано законодательством правительства Южной Африки, которое предоставляет многонациональным предприятиям стимулы для закупок у местных МСП.

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Одним из ключевых секторов услуг, который играет центральную роль в росте и развитии всех секторов экономики, включая сектор услуг, являются ИКТ. С одной стороны, благодаря своему встроенному технологическому компоненту ИКТ напрямую влияют на качество (сложность) продукции и облегчают дифференциацию и кастомизацию продукции, что положительно сказывается на разнообразии выпускаемой фирмами продукции. С другой стороны, его встроенные цифровые платформы и приложения все чаще оказывают положительное влияние на информационную асимметрию и расширяют доступ к рынкам как для крупных, так и для малых фирм. В совокупности эти эффекты выражаются в повышении эффективности на различных этапах производственно-сбытовых цепочек и, что наиболее важно, в снижении издержек и повышении производительности и конкурентоспособности фирм во всех секторах. В секторе услуг ИКТ играют важную роль в развитии и увязке различных компонентов соответствующих производственно-сбытовых цепочек, повышая конкурентоспособность за счет улучшения качества и разнообразия продуктов и облегчения доступа к соответствующей рыночной информации. Кроме того, ИКТ необходимы для создания ценных сетей, позволяющих осуществлять наставничество, развитие навыков и обмен информацией, которые являются ключевыми для роста и развития сектора услуг.

В целом ИКТ остаются потенциальной движущей силой фундаментальных структурных преобразований в Африке, рост которых в среднем составил 40 % с 2015 по 2020 г. [8]. Примечательно, что этот беспрецедентный рост в значительной степени обусловлен телекоммуникационным сектором, в котором наблюдается резкий рост проникновения мобильной связи во всех странах. Однако неэффективность проникновения широкополосной связи по-прежнему очевидна и составляет 17,4 %, что ниже среднего показателя развивающихся стран на 39 % и менее 25 % от показателя развитых стран (87 %) [13]. Таким образом, только 10 % населения Африки имеют доступ к интернету, что свидетельствует о фундаментальных ограничениях в использовании сопутствующих услуг ИКТ для повышения качества и разнообразия продукции большинством африканских фирм, несмотря на рост сектора ИКТ.

Будучи высокотехнологичным сектором, требующим огромных объемов начального капитала, ИКТ в Африке в основном управляются горсткой многонациональных предприятий и крупных государственных предприятий, несмотря на большое количество МСП, которые активно работают в этом секторе.

Участие МСП в секторе и их вклад в него в значительной степени подрываются ограничениями, возникающими из-за инфраструктурных и институциональных недостатков, которые в основном объясняют их высокие капитальные и эксплуатационные расходы. Кроме того, неадекватная политика и нормативно-правовая база способствовали монополистическому поведению в секторе, что имело значительные негативные последствия для производственного вклада МСП.

РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ УСЛУГ И БИЗНЕСА: БАРЬЕРЫ, НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Существует множество факторов, влияющих на использование услуг африканскими фирмами и интеграцию МСП в этот сектор. Подрывая рост и развитие сектора, эти барьеры еще больше ограничивают прогресс в других секторах экономики, поскольку услуги играют ключевую роль в определении их производительности и конкурентоспособности.

Прямые барьеры для торговли услугами в Африке включают высокие издержки торговли услугами, а также протекционистскую политику и меры. Косвенные барьеры включают проблемы с инфраструктурой и оборудованием, низкий уровень цифровизации и технологий, трудный доступ к финансовым услугам, зависимость от топлива и горнодобывающих товаров, низкий уровень региональной интеграции и отсутствие конкурентной среды.

Как отмечает в своей работе Фитуни Л. Л., «в области торговли не реальным товаром, а собственно услугами Африка сильно отстает не только от развитого мира, но и от всех других развивающихся регионов» [1].

Основным препятствием для торговли услугами является стоимость. Хотя ожидается, что стоимость экспорта услуг будет ниже, чем стоимость экспорта товаров, поскольку услуги не нуждаются в хранении, на практике верно обратное. Стоимость услуг при экспорте выше, чем стоимость экспорта товаров, в то время как доступ к недорогостоящим высококачественным услугам помогает странам участвовать в местных, региональных и глобальных производственно-сбытовых цепочках и достигать целей социального развития. В Африке высокая стоимость экспорта услуг имеет многофакторный характер — например, плохое подключение к ИКТ, проблемы с цифровизацией и слабое развитие финансового сектора.

Инфраструктурные пробелы сохраняются во всех секторах. В то время как слабая транспортная инфраструктура широко упоминается в качестве одной из ключевых причин торговых издержек в Африке, недавнее исследование предприятий Всемирного банка показывает, что электроэнергия является вторым по значимости препятствием, с которым сталкиваются африканские МСП. Кроме того, торговля услугами ограничена нехваткой данных об информации и технологиях. Многие населенные пункты в Африке не имеют доступа к стабильному интернет-соединению в дополнение к многочисленным перебоям в подаче электроэнергии.

Нестабильность интернет-соединений замедляет работу служб и делает технологии в торговле услугами менее эффективными. В то время как цифровизация стимулирует торговлю наукоемкими услугами, Африка остается наименее цифровизированным континентом на планете. Согласно показателям мирового развития Всемирного банка, Африка имеет самый низкий общий индекс эффективности логистики в мире. В 2018 г. общий индекс эффективности логистики компании составил 2,46 по шкале от 1 до 5 по сравнению с 2,87 по всему миру [10].

Политика, направленная на защиту отечественных или зарождающихся отраслей промышленности от иностранной конкуренции, может стать серьезным препятствием для торговли услугами, поскольку она создает неконкурентоспособную деловую среду, связанную с тарифами, субсидиями, квотами на импорт и другими ограничениями или препятствиями для бизнеса.

Кроме того, некоторые услуги предоставляются монопольными или эксклюзивными поставщиками услуг, особенно в секторе грузовых перевозок и логистических услуг. Эти услуги не открыты для частного сектора и, как правило, не имеют эффективных процедур предоставления качественных услуг. Это привело к неэффективным операциям и более высокому росту платы за обслуживание и значительно ограничило эффективное участие МСП в секторе.

Успешные предприятия малого и среднего бизнеса в секторах услуг с высокой наукоемкостью, таких как ИКТ, требуют высокого уровня инноваций и навыков. Независимо от того, используются партнерские отношения с привлечением заемных средств или нет, большинство МСП не будут эффективно использовать возможности в различных секторах с низкой квалификацией и навыками, если только развитие навыков не является компонентом партнерства с привлечением заемных средств. Например, чтобы добиться успеха в партнерствах по аутсорсингу, МСП должны соответствовать высоким мировым стандартам, что является проблемой для большинства этих предприятий в Африке из-за ограничений в области образования и профессиональных навыков. Действительно, согласно последним данным Центра международной торговли о МСП, многие африканские предприятия ссылались на международные стандарты и требования к сертификации в качестве основного препятствия для их экспортной деятельности. Без устранения этого пробела МСП будет сложно принять участие в диверсификации торговли услугами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Африканские МСП являются основой экономики африканских стран. Они составляют около 90 % фирм в регионе и нанимают около 60 % его рабочей силы. Торговля услугами открывает множество возможностей для расширения участия МСП в Африке.

Однако они должны быть инновационными и эффективно использовать сети в секторе, чтобы улучшить доступ к соответствующей информации о рынках и других событиях в секторе. Преодоление кредитных ограничений и облегчение доступа МСП к недорогому финансированию будут иметь важное значение для их роста, конкурентоспособности и положения в качестве потенциальных двигателей роста и диверсификации.

Услуги необходимы для усиления диверсификации экспорта путем предоставления деловых, финансовых и информационно-коммуникационных технологических услуг, облегчающих выход на новые рынки и производство новых продуктов. Однако эффективность торговли услугами с точки зрения разнообразия как игроков, так и продуктов на внутреннем рынке остается императивной для обеспечения доступности соответствующих услуг, обеспечивающих повышенную сложность и разнообразие производимых товаров. Например, в большинстве африканских стран уровень использования ресурсов в сфере бизнеса и коммуникационных услуг невелик: в среднем около 10 % приходится на производство и экспорт продукции. Хотя на услуги приходится более 50 % затрат на производство, наибольшая часть приходится на услуги по распределению.

Ограниченные производственные мощности в большинстве африканских стран являются причиной низкого уровня использования основных ресурсов сферы услуг, но необходимо также учитывать структурные барьеры, подрывающие эффективность торговли услугами. Ключевые факторы в этом отношении включают высокую стоимость торговли услугами, проблемы с инфраструктурой и оборудованием, низкий уровень цифровизации и технологий, трудный доступ к финансовым услугам, слабую региональную интеграцию и ограниченную конкурентную среду. Кроме того, взаимодополняемость между услугами и производственными секторами останется слабой в большинстве стран, поскольку традиционные услуги по-прежнему доминируют в структуре экспортируемой добавленной стоимости по всей Африке. Поэтому африканским странам следует укреплять региональную координацию под эгидой Африканской континентальной зоны свободной торговли и продвигать политику и стратегии по увеличению экспорта услуг с более высокой добавленной стоимостью.