Нефтегазовая промышленность Индии: российский аспект

ВВЕДЕНИЕ

Для Индии характеры высокие темпы прироста потребления первичных энергоресурсов (в основном ископаемых — нефти и угля), значительно опережающие среднемировые [1, р. 12, 14]. С 2010 по 2022 г. энергопотребление в Индии выросло на 49,1 % (в Китае — 40,6 %), в то время как среднемировой показатель составил 13,9 %.

Что касается ископаемых ресурсов энергии (нефть, природный газ и уголь), то спрос на них увеличился на 64,1 % (в Китае — 32,9 %, а среднемировой показатель — всего 10,9 %).

За этот же период Индия обеспечила 18,9 % мирового прироста потребления первичной энергии, уступив по этому показателю только Поднебесной — 58,1 %.

По оценкам Международного энергетического агентства [2, р. 282], в 2022 г. на Индию приходилось 6,6 % мирового потребления первичных источников энергии. По указанному параметру страна находится на третьем месте (после Китая и США) и опережает, начиная с 2012 г., Россию.

Темпы прироста энергопотребления в Индии традиционно выше среднемировых, а начиная с 2012 г., Индия устойчиво находится на первом месте среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря ускоренному повышению благосостояния населения и изначально низкому уровню автомобилизации. Так, с 2010 по 2022 г. среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения (в постоянных ценах 2015 г.) в Индии составили 4,2 %, тогда как в иных государствах Азиатско-Тихоокеанского региона — 4,0 %. С 2015 по 2022 г. парк легковых автомобилей, включая электромобили, в Индии увеличился в 1,6 раза, до 47,0 млн ед.

Рис. 1. Крупнейшие страны — потребители первичной энергии, млрд т н. э. Источник: IHS Markit Global Energy Scenarios data set—Energy outlook to 2050.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА ИНДИИ

В настоящее время топливно-энергетический сектор Индии зависит от нескольких ключевых факторов:

- достаточно высокие темпы прироста ВВП (как в постоянных ценах, так и по ППС), рост численности населения¹ и активная автомобилизация жителей страны привели к увеличению импорта ископаемого топлива. Так, в 2022 г. на долю Индии приходилось 3,2 % глобального ВВП (в постоянных ценах 2015 г.) и 7,4 % при расчете ВВП по ППС (в постоянных ценах 2015 г.). Объем ВВП Индии при благоприятных условиях, вырастет в 4,2 раза к 2050 г., а ВВП на душу населения — в 3,65 раза и составит 27,8 тыс. долл.;

Источники: Source: Всемирный банк / World Bank (https://databank.worldbank.org/source/world-developmentindicators#selectedDimension_WDI_Series), ВТО / WTO (https://stats.wto.org/), Форум стран-экспортеров газа (https://www. gecf.org/_resources/files/events/gecf-unveils-4th-annual-gas-market-report/gecf-agmr-2023.pdf), ОПЕК Annual Statistical Bulletin 2023 (https://asb.opec.org/data/ASB_Data.php), IEA Coal 2023 (https://iea.blob.core.windows.net/assets/a72a7ffa-c5f2-4ed8-a2bf-eb035931d95c/Coal_2023.pdf).

- Индия — второй по величине потребитель жидких углеводородов в Азии (после Китая) и третий — в мире (после США и Китая);

Рис. 2. Крупнейшие азиатские страны — потребители жидких углеводородов, млн барр/сут. Источник: ОПЕК Annual Statistical Bulletin 2023 (https://asb.opec.org/data/ASB_Data.php) и Energy Intelligence (https:// www.energyintel.com/0000018c-840d-d61c-a7cc-fdbf933e0003).

- несмотря на поступательное наращивание спроса на природный газ, особенно со стороны населения и промышленности, его доля в 2022 г. составила 6,0 % в топливно-энергетическом балансе;

Рис. 3. Потребление первичной энергии, млн т н. э.

- Индия — ключевой актор на мировом угольном рынке [3, р. 114–115]. По оценкам Международного энергетического агентства и Министерства угольной промышленности Индии, в 2023 г. на страну приходилось 11,7 % добычи и 14,8 % мирового потребления угля, в том числе 15,9 % — энергетического;

Рис. 4. Структура потребления ПЭР, 2022 г., %. НВИЭ — новые возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветроэнергетика. Источник: IHS Markit Global Energy Scenarios data set—Energy outlook to 2050.

- в Индии достаточно высокий объем потребления биомассы и отходов. По оценкам Организации Объединенных Наций на 2022 г., он составлял 185,8 млн т н. э., или 18,2 % от общего потребления энергии, что отличает топливно-энергетический баланс страны от многих развитых и крупнейших развивающихся государств Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности Китая (доля биомассы и отходов в спросе на энергоресурсы — 3,5 %, данные за 2022 г.), Австралии (4,0 %), Японии (3,9) и Южной Кореи (2,4 %);

Рис. 5. Доля биомассы в первичном потреблении энергии, %. Источник: IEEJ (https://eneken.ieej.or.jp/en/whatsnew/445.html) и IHS Markit Global Energy Scenarios data set—Energy outlook to 2050.

- Индия участвует в иностранных нефтегазовых проектах, в том числе в России (в основном в нефтяной отрасли) для целей получения новых технологий и диверсификации импорта (по странам);

- за 2000–2022 гг. энергоемкость (по потреблению первичных энергоресурсов) ВВП Индии уменьшилась на 41,9 %, по конечному потреблению — на 47,9 %. В 2000–2010 гг. среднегодовые темпы снижения энергоемкости ВВП Индии составили 2,8 %, в 2010–2015 гг. — 1,8, а в 2015–2022 гг. — 2,4 %.

Рис. 6. Энергоемкость ВВП (в постоянных ценах 2015 г.) и секторов экономики Индии. Источник: IHS Markit Global Energy Scenarios data set—Energy outlook to 2050.

Имеются три фактора, которые объясняют поведение показателя энергоемкости ВВП с 2000 по 2022 г. Первый — увеличение загрузки производственных мощностей, уменьшавших условно постоянные затраты энергии в расчете на единицу выпуска. Второй — сокращение доли промышленности, энергоемкость выпуска которой значительно выше, чем в других сферах производства, и увеличение доли услуг, которые, наоборот, значительно менее энергоемки (за исключением транспорта). Третий — энергосберегающие технологии.

Убавление энергоемкости в промышленности происходило медленнее (за исключением 2015–2022 гг.), чем для ВВП в целом. То же можно сказать и в отношении сферы услуг (включая транспорт);

- вопреки увеличению объемов ВВП и потребления первичной энергии, спрос на нее на одного жителя остается достаточно низким. Так, по оценкам ОЭСР, в 2022 г. потребление первичной энергии на душу населения составило 0,73 т н. э./чел, что более чем в 2,5 раза ниже среднемирового уровня и 3,4 раза — китайского.

Рис. 7. Потребление первичной энергии на душу населения, т н. э./чел. Источник: составлено по данным Всемирного банка (https://databank.worldbank.org/source/world-developmentindicators#selectedDimension_WDI_Series) и IHS Markit Global Energy Scenarios data set—Energy outlook to 2050.

По указанному параметру Индия сопоставима с африканскими странами, что не соответствует ее положению в мировой экономике и энергетике. Так, по размеру ВВП (в постоянных ценах 2015 г.) Индия в 1,38 раза превосходит государства Африки, а по потреблению первичной энергии — в 1,18 раза, в том числе по жидким углеводородам — в 1,18, углю — 4,6, АЭС — 4,52 раза;

- в сфере конечного потребления энергии в 2000–2022 гг.:

1) наиболее динамично росло использование энергии на транспорте (в 3,4 раза), в сельском хозяйстве (в 2,0) и промышленности (в 2,9 раза);

2) в коммерческом секторе использование энергии возросло в 2,6 раза;

3) в меньшей степени возросло потребление энергии в жилом секторе (в 1,3 раза);

- доля угольной генерации в общей выработке электроэнергии была достаточно стабильной, в пределах 65–70 %, но после 2012 г. начала возрастать и превысила 76 % в 2013 г. Прирост выработки электроэнергии на топливных источниках почти вчетверо превышает прирост на нетопливных. Только в 2022 г. было введено в эксплуатацию 3,1 ГВт новых угольных электростанций и еще 0,8 ГВт было добавлено в первой половине 2023 г.

Тем не менее темпы прироста установленной мощности выше для НВИЭ, чем для традиционных видов топлива. По состоянию на конец 2022 г. 23,1 % установленной мощности приходилось на НВИЭ, исключая гидроэнергетику, еще 10,9 % — на гидро- и 1,7 % — на атомную энергетику. Среднегодовые темпы прироста выработки электроэнергии на НВИЭ составили в 2010–2022 гг. 16,4 %;

- Индия — крупнейшая страна в Азиатско-Тихоокеанском регионе (после Китая) по выбросам СО₂ — 7,0 % от мировой эмиссии, по данным Европейской комиссии, что отрицательно сказывается на климатической повестке, согласно которой к 2070 г. страна станет углеродно нейтральной.

Среднегодовые темпы роста выбросов СО₂ в Индии замедлились после 2005 г. В 1990–2005 гг. выбросы росли в среднем на 4,8 % в год, в 2005–2010 гг. — на 7,5 %, в 2010– 2015 гг. уже уменьшились до 5,3 %, а в 2015– 2022 гг. — до 2,5 % в год.

Несмотря на положительные сдвиги, Индия является крупнейшим эмиттером, занимая третье место в мире после Китая и США, и нейтрализует сокращения выбросов, достигнутые Китаем и США в 2022 г. В 2022 г. основным парниковым газом являлся СО₂, однако доля метана немногим меньше — 68,3 и 23,5 % соответственно, в 1990 г. — 41,8 и 48,8 %. Объем выбросов СО₂ составил 2,69 Гт СО₂-экв. (в 1990 г. — 0,6 Гт СО2 -экв.), а суммарный объем выбросов всех шести основных парниковых газов — 1,25 Гт СО₂-экв. Высокая доля метана в выбросах парниковых газов обусловлена значительным вкладом сельского хозяйства в суммарный объем эмиссии (около 20 % в 2022 г.), поскольку именно в этом секторе большую роль играет CH₄ — 60,4 %.

В 2022 г. на долю энергетического сектора пришлось 80 % (в том числе для генерации электроэнергии — 46,6 %) выбросов СО₂ и 67 % — всех парниковых газов. В основном выбросы порождаются в процессах сжигания топлива. На остальные сектора, кроме энергетики и сельского хозяйства, приходится в сумме около 10 %.

Таким образом, в 1990–2022 гг. в Индии:

- выбросы парниковых газов выросли с 1,44 млрд до 3,94 млрд т, а выбросы СО₂ — с 0,60 млрд до 2,69 млрд т, или в 4,5 раза;

- более половины прироста выбросов СО₂ обусловлено их увеличением в энергетических отраслях, на втором месте — сжигание топлива в промышленности; также значительное влияние оказал рост выбросов от промышленных процессов и на транспорте.

Основной прирост выбросов парниковых газов в 1990–2022 гг. имел место за счет роста сжигания угля, в меньшей степени — в результате сгорания нефти и промышленных процессов.

В Индии основным фактором, вызывающим рост выбросов, является рост ВВП на душу населения. Этому эффекту противостоит снижающаяся энергоемкость ВВП.

Несмотря на высокие темпы прироста потребления первичных энергоресурсов, Индия вступает в новый цикл своего экономического становления. В указанный период энергетика должна основываться в большей степени на возобновляемые источники энергии, в меньшей — на ископаемые, за исключением природного газа.

Прежняя ориентация на тяжелую промышленность, прежде всего сталелитейную, и экспорт промышленных товаров избавила сотни миллионов людей от дефицита электроэнергии. Однако до сих пор более 22 % населения Индии не имеют доступа к электроэнергии. В планах правительства Индии осуществить полную электрификацию страны к 2030 г.

При этом достаточно высокими остаются также технические потери при передаче электроэнергии (до 40 %), а из-за недостаточного развития электроэнергетики страна ежегодно теряет, по оценкам НЭПИ, до 2 % ВВП. К 2019 г. была завершена формальная электрификация всех индийских деревень, однако их устойчивое электроснабжение наладить не удалось. Только к концу 2024 г. планируется обеспечить их электричеством в круглосуточном режиме, чтобы создать возможность приготовления пищи при помощи электроплит.

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНДИИ И ПОТРЕБНОСТИ В ЭНЕРГОРЕСУРСАХ

Новая экономическая модель страны ориентирована на максимальный доступ к дешевой электроэнергии. В этой связи темпы прироста потребления энергии замедлились с 4,5 % за год в 2000–2010 гг. до 3,4 % в 2010–2022 гг.

В базовых сценариях энергетических и консалтинговых агентств они снизятся до 1,8 % в среднем за год с 2040 по 2050 г. Данное уменьшение является заслугой мер в отношении энергоэффективности.

Решения, принятые властями, сыграют огромную роль в формировании мировых тенденций и могут стать катализатором перехода к чистой энергетике. Масштабы развертывания возобновляемых источников энергии в Индии подразумевают дальнейший низкоуглеродный путь развития страны.

По оценкам Международного энергетического агентства (от 2023 г.), Индия обеспечит 49,8 % прогнозируемого прироста потребления природного газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а его прогнозируемый импорт в 2050 г. составит 91,0 млрд куб. м, уступив лишь Китаю, что превращает страну в ключевого актора торговли СПГ в указанной региональной группировке.

Индия уже опережает многие развитые страны Азии по потреблению нефти и станет ее крупнейшим потребителем к 2050 г. Импорт нефти к указанному году достигнет около 7,2 млн барр/сут.

Как видно, энергетическое сотрудничество является одним из приоритетных сфер развития торговых отношений между Россией и Индией. Наша страна является ключевым производителем и экспортером энергоресурсов, Индия — потребителем и импортером. Согласно прогнозу IHS Markit, к 2050 г. удельный вес страны в мировом потреблении первичной энергии увеличится до 11 %, что на 4,0 п. п. выше уровня 2022 г., в том числе жидких углеводородов — 9,3 %, природного газа — 3,1 и угля — 32,5 %.

В рамках взаимодействия с Индией для РФ открывается возможность развивать многосторонние связи в энергетической сфере. Среди основных направлений можно выделить: наращивание поставок ископаемого топлива (прежде всего нефти и СПГ ввиду отсутствия трубопроводных поставок газа), а также привлечение инвестиций в ТЭК для удовлетворения растущих потребностей.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В СВЕТЕ ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

Основные положения климатических обязательств. По мнению авторов проекта Climate Action Tracker², Индия перевыполнит к 2030 г. свои национальные обязательства. Это связано с тем, что в обязательствах не учитывается эффект от начавшейся в последние годы тенденции к снижению импорта угля и замедлению развития угольной индустрии, в частности отмены проектов угольных электростанций большой мощности.

Национальный план развития электроэнергетики до 2032 г. прогнозирует отсутствие необходимости ввода в эксплуатацию новых угольных мощностей после 2027 г., находящихся в процессе строительства в данный момент, и наращивание мощностей возобновляемых источников энергии.

В случае осуществления данного плана Индия может выполнить обязательство по доведению доли нетопливных источников в установленной мощности выработки электроэнергии до 50 % уже к концу 2030 г. Таким образом, целевая установка в национальном обязательстве Индии по развитию нетопливных источников энергии слабее даже той цели, которой можно достичь с помощью действующих мер политики [4].

Национальная подача Индии в РКИК ООН умалчивает об охвате секторов эмиссии, а также о метрике ВВП (постоянные или текущие цены). Проект CAT предполагает исключение Индией сектора сельского хозяйства, что соответствует обязательствам Индии на 2020 г. в Копенгагене.

Источники: IHS Markit, Climate Action Tracker, Bloomberg.

Планы развития энергетики. Правительство Индии поставило цель в развитии ВИЭ: мощность установленных солнечных электростанций должна достичь 311 ГВт к 2030 г. Еще 82 ГВт придется на ВЭС и 107 ГВт — на иные источники энергии, включая биомассу.

В сумме установленная мощность электростанций за счет всех источников, включая традиционные, вырастет с 410 ГВт в 2022 г., в том числе ВИЭ — 121 ГВт, до 694 ГВт в 2030 г. Все ВИЭ поддерживаются тарифной политикой государства, а ВЭС — дополнительной программой Generation Based Incentive. Еще в апреле 2015 г. министерство энергетики заявило, что на каждую построенную угольную станцию должна приходиться станция на ВИЭ мощностью не менее чем 10 % мощности угольной станции. В соответствии с 12-м пятилетним планом Индии (после 2017 г. пятилетние планы были отменены) не менее 60 % вновь вводимых угольных мощностей должны работать по ультракритическим технологиям. План не предполагает ввода новых газовых мощностей в силу низкой обеспеченности Индии природным газом. Также лидирующие поставщики мощности на угле снижают инвестиции в угольную генерацию и увеличивают инвестиции в ВИЭ.

В 2022 г. Индия находилась в топ-10 стран по следующим показателям³:

- годовой прирост мощности солнечной энергии;

- годовой прирост мощности подогрева воды от солнечной энергии;

- установленная мощность ветровой энергии;

- годовой прирост мощности ветровой энергии.

По оценкам Института экономики энергетики Японии, к концу 2030 г. первичное потребление энергии (в базовом сценарии) в Индии вырастет в 1,5 раза (к уровню 2020 г.), по прогнозу норвежской компании Equinor — в 1,4 раза. Уголь будет составлять около 39,5–45,0 % всего ППЭ (по данным ОПЕК, в 2022 г. доля угля составляла 43,3 %). Энергоемкость ВВП снизится на 21–26% к концу 2030 г. (к уровню 2020 г.). Также уменьшится и углеродоемкость единицы энергии на 12–23 % к концу 2030 г.

Рис. 8. Прогноз первичного потребления энергии в Индии (базовый сценарий), млн т н. э. Источник: Equinor (https://www.equinor.com/sustainability/energy-perspectives#downloads), IHS Markit Global Energy Scenarios data set—Energy outlook to 2050, OPEC World Oil Outlook (https://woo.opec.org/chapter.php?chapterNr=1766), DNV (https://www.dnv.com/energy-transition-outlook/index.html), IEEJ (https://eneken.ieej.or.jp/en/whatsnew/445.html).

Одним из факторов понижения указанных показателей станет изменение структуры выработки электроэнергии.

Так, по данным Института энергетики экономики Японии, к концу 2030 г. доля угольной генерации составит 62,7 %. В то же время удельный вес газовой и новых возобновляемых источников энергии в электрогенерации повысится на 7,2 п. п., до 19,9 % к 2030 г. При этом стоит отметить, что удельные выбросы СО₂ при выработке электроэнергии из газа в Индии в 13,5 раза ниже по сравнению с углем (IHS Markit).

Рис. 9. Прогноз структуры выработки электроэнергии в Индии, млрд кВт*ч. Источник: МЭА (https://www.iea.org/reports/india-energy-outlook-2021), Equinor (https://www.equinor.com/sustainability/energy-perspectives#downloads), IHS Markit Global Energy Scenarios data set—Energy outlook to 2050, OPEC World Oil Outlook (https://woo.opec.org/chapter.php?chapterNr=1766), DNV (https://www.dnv.com/energy-transitionoutlook/index.html), IEEJ (https://eneken.ieej.or.jp/en/whatsnew/445.html).

Первые стандарты топливной экономичности для легковых автомобилей были разработаны еще в 2014 г., однако пока не введены в действие. Низкоуглеродные автомобили поддерживаются «Национальным планом электрической мобильности». Министр энергетики заявил, что к 2030 г. в стране не должны продаваться дизельные и бензиновые автомобили. Насколько данные планы реалистичны, рассмотрим нефтяную и газовую промышленность более подробно.

НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИНДИИ

Запасы нефти. Доказанные запасы нефти в Индии по состоянию на конец 2022 г. составляли, по данным Министерства нефти и природного газа, 651,8 млн т, в том числе:

- на месторождениях на суше — 396,0 млн т (60,7 % от запасов), крупными из которых являются месторождения штата Ассам — 148,6 млн т, Гуджарат — 117,9 млн и Раджастан — 103,7 млн т;

- на шельфовые месторождения приходится 39,2 % запасов страны, или 255,8 млн т. Крупнейшей областью по уровню запасов нефти является западный шельф — 216,6 млн т, расположенный в Аравийском море в районе Камбейского залива: месторождения PannaMukta и Mumbai High. Разработку месторождений осуществляет ONGC.

Рис. 10. Добыча нефти в Индии по штатам, тыс. барр/сут. Источник: IHS Markit. India Crude Oil Markets Short-Term Outlook. Plummeting domestic demand led to weaker crude imports // June 2021, Ежемесячные отчеты Министерства нефти и природного газа Индии (https://mopng.gov.in/en/petroleum-statistics/monthly-production).

Значительно меньшими запасами нефти располагают месторождения восточного шельфа, расположенные на побережье штатов Андхра-Прадеш и Тамиланд: запасы оцениваются в 41,6 млн т, или 7 % от общих запасов.

Добыча нефти и структура отрасли. По данным Международного энергетического агентства, Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и JODI, в 2022 г. на территории Индии было добыто 29,4 млн т нефти, или 0,60 млн барр/сут, что на 1,6 % ниже уровня предыдущего года, в 2023 г. — 29,12 млн т (0,59 млн барр/сут — 0,9 % г/г).

Рис. 11. Добыча нефти в Индии по компаниям, тыс. барр/сут. Источник: Ежемесячные отчеты Министерства нефти и природного газа Индии (https://mopng.gov.in/en/petroleumstatistics/monthly-production).

Увеличение добычи нефти возможно в основном за счет глубоководной разработки нефтяных и газовых месторождений KG-DWN98/2, расположенных в глубоководье бассейна Кришна-Годавари, в Бенгальском заливе у побережья штата Андхра-Прадеш. Так, по оценкам консалтинговой компании Wood Mackenzie [5], добыча нефти в Индии к 2025 г. составит около 0,72 млн барр/сут, что на 22 % выше уровня 2022 г. Однако в связи с истощением действующих месторождений к 2040 г. добыча углеводородов в стране уменьшится на 31,2 % (к уровню 2025 г.), до 0,5 млн барр/сут.

На середину 2022 г. в разработке находилось 321 нефтяное и газовое месторождение, большая часть которых расположена в штатах Раджастан и Гуджарат, а также на шельфе Аравийского моря и Бенгальского залива. Традиционным районом нефтедобычи является также северо-восток страны (штат Ассам).

В 2022 г. 51,2 % объема добычи нефти обеспечено за счет разработки шельфовых месторождений. Крупнейшим из них является структура Western Offshore, или Мумбай Хай: в 2022 г. на ней добыто 0,27 млн барр/сут нефти. Оператором разработки месторождения является государственная компания ONGC.

В 2022 г. двумя государственными добывающими компаниями Индии — Oil & Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC) и Oil India Ltd. (OIL) — было добыто 77,3 % нефти в стране. Крупнейшей из них, ONGC, — 393 тыс. барр/сут (66,7 % всей добычи), OIL — 62 тыс. барр/сут (10,5 %).

Импорт нефти. На начало 2023 г. Индия являлась третьим крупнейшим импортером нефти в мире после Китая и США. Так, по данным ОПЕК, если удельный вес Индии в мировых поставках на начало 2010 г. составлял всего 6,5 %, то к концу 2022 г. данный показатель увеличился на 3,8 п. п., до 10,3 %, в результате повышения спроса на нефтепродукты со стороны населения и падающей добычи. В дальнейшем указанные процессы продолжатся.

Так, по оценкам Wood Mackenzie, к 2040 г. добыча нефти в стране снизится на 37,4 % (к уровню 2020 г.), до 0,5 млн барр/сут, в то время как спрос на жидкие углеводороды вырастет в 2,0 раза, до 9,6 млн барр/сут, по оценкам ОПЕК, — в 2,2 раза, до 10,2 млн барр/сут.

Рис. 12. Добыча жидких углеводородов и потребление ключевых нефтепродуктов Индией, млн барр/сут. Источник: Wood Mackenzie. Macro Oils long-term report — H1 2020 // May 2020.

При этом в результате активной автомобилизации населения наибольший спрос придется на дизельное топливо и автомобильный бензин. Можно констатировать, что к 2040 г. внутренней добычей будет обеспечено только 5,2 % (в 2010 г. — 27,1 %) потребления жидких углеводородов.

Также развивающийся строительный сектор и многочисленные международные и национальные инфраструктурные проекты окажут содействие наращиванию дизельного топлива. Заметим, что в настоящее время указанный нефтепродукт используется и в электроэнергетике.

Таким образом, следует ожидать опережающего роста спроса на автомобильный бензин и дизельное топливо, так как Индия находится в начальной стадии процесса автомобилизации и не до конца завершила процесс индустриализации.

В то же время в стране нет значительных мощностей по выпуску электромобилей [6], а сырье для производства электробатарей приходится импортировать, автомобили с двигателем внутреннего сгорания будут в обозримой перспективе абсолютно доминировать в автомобильном парке Индии.

Рис. 13. Структура парка транспортных средств, млн ед. Источник: расчеты автора.

По данным Министерства торговли и промышленности Индии, в 2023 г. страной было импортировано 4,72 млн барр/сут (по оценкам JODI — 4,67 млн барр/сут), что на 4,5 % выше уровня 2021 г. Доля импорта в первичной переработке нефтяного сырья составила более 88 % (в 2022 г. — 90,0 %).

До начала специальной военной операции на Украине основной объем импорта обеспечивался за счет поставок из стран Ближнего Востока (в 2021 г. — 62,9 % поставок, в 2022 г. — 60,0 %) — Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта. Начиная с марта 2022 г., в связи с санкционным давлением на нашу страну со стороны Европейского союза и государств, входящих в «Большую семерку», и достаточно низкими ценами на российскую нефть⁴, Индия начала наращивать поставки сырья из России.

Так, в 2022 г. Россия увеличила экспорт нефти в Индию в 8,6 раза, до 0,63 млн барр/сут, а в 2023 г. стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, направив 1,64 млн барр/сут, в то время как Ирак — всего 0,98 млн барр/сут, что на 6,9 % ниже среднего уровня 2022 г. Таким образом, доля нефти из России в первичной переработке нефтяного сырья c января 2022 по декабрь 2023 г. выросла c 1,2 до 31,1 %, тогда как стран Ближнего Востока — сократилась с 45,9 до 40,8 %.

Рис. 14. Крупнейшие страны — поставщики нефти в Индию, млн барр/сут Источник: с января 2019 г. по сентябрь 2023 г. — Ежемесячная статистика Министерства торговли и промышленности Индии (https://tradestat.commerce.gov.in/meidb/), с октября 2023 г. по декабрь 2023 г. — Ежемесячная статистика Министерства нефти и природного газа Индии (https://ppac.gov.in/import-export) и Energy Intelligence (https://www.energyintel.com/0000018c-ceef-d61c-a7cc-ffff57b30000).

В связи с увеличением мощностей первичной переработки нефтяного сырья и вероятным снижением периода доставки товаров из России в Индию с 35–40 дней через Суэцкий канал до 17⁵ в результате введения морского коридора Ченнай — порт Восточный (Владивосток) экспорт нефти из нашей страны в Индию может превысить уровень 2,0 млн барр/сут⁶.

Однако, как считают сотрудники аналитического агентства Argus⁷, «сокращение скидок на российское сырье, ужесточение контроля США за соблюдением ценового потолка, установленного «Группой семи» (G7), а также удешевление альтернативных сортов приведут к некоторому ослаблению интереса индийских переработчиков к импорту нефти из России.

В 2024 г. индийские переработчики могут увеличить вывоз из Венесуэлы. Конкуренцию на внутреннем рынке в 2024 г. могут обострить и поставщики нефти из Ирана. В конце 2023 г. такое сырье предлагалось со скидками, заметно превышавшими дисконт на российское сырье. Однако индийские компании не рискуют заключать сделки из-за санкций США».

Страны Африки также являются важным источником сырой нефти для Индии — в 2023 г. они обеспечили 4,1 % (2022 г. — 9,5 %) первичной переработки нефтяного сырья. Ведущими поставщиками являются Нигерия, Ангола и Республика Конго. Ожидается, что к концу 2024 г. доля нефти из данного региона уменьшится до 3 % от переработки, в основном за счет сокращения добычи в Анголе, а также снижения вывоза нефти из Нигерии, в результате ввода в эксплуатацию собственного НПЗ в г. Лагос и увеличения поставок в страны Европейского союза.

В 2023 г. ввоз нефти из Латинской Америки составил 0,14 млн барр/сут, или 2,6 % от поступления нефти на нефтеперерабатывающие заводы Индии. Импорт из Мексики и Бразилии занимал значительный удельный вес в поставках высокосернистой нефти в Индию. В то же время в средне- и долгосрочной перспективе добыча в Мексике будет уменьшаться, что в сочетании с сокращением выпуска ЖУВ в Венесуэле может привести к сокращению закупок тяжелой нефти из Латинской Америки. Отчасти данные поставки могут компенсироваться наращиванием добычи и экспорта нефти из Бразилии. Так, по прогнозу Организации стран — экспортеров нефти, производство ЖУВ, включая газовый конденсат, к концу 2045 г. (к уровню 2022 г.) в Мексике упадет на 22,5 %, до 1,6 млн барр/сут, тогда как в Бразилии — увеличится на 41,2 %, до 5,24 млн барр/сут.

Рис. 15. Среднемесячная импортная цена на нефть для Индии, долл/барр Источник: Ежемесячная статистика Министерства торговли и промышленности Индии (https://tradestat.commerce.gov.in/meidb/).

Также снижение поставок высокосернистой нефти может быть замещено после завершения работ по проекту расширения трубопровода Транс-Маунтин к концу 2024 г., что позволит увеличить поставки канадских ЖУВ на тихоокеанское побережье США. Также растущий избыток углеводородов в США должен привести к выходу американских компаний на новые рынки, одним из которых может стать индийский.

Малайзия (в основном за счет реэкспорта иранской нефти) является крупнейшим поставщиком ЖУВ в Индию среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона, за ней следует Бруней. Низкосернистые сорта из стран АТР перерабатываются преимущественно на НПЗ восточного побережья Индии.

Таким образом, российские нефтяные компании могут заметно расширить свою долю в импорте жидких углеводородов Индии, в том числе частично занять высвобождающиеся ниши стран Ближнего Востока.

Особенностью нефтяной отрасли Индии является то, что большая часть сырья идет на переработку, после чего 30–35 % около полученной продукции направляется на экспорт [8], за исключением СУГ. Так, по данным Совместной инициативы по нефтяной статистике (JODI) и ОПЕК, в 2023 г. экспорт нефтепродуктов составил 1,33 млн барр/сут, или 61,78 млн т, в том числе дизельного топлива — 563,7 тыс. барр/сут, или 27,59 млн т, и авиационного керосина — 177,4 тыс. барр/сут, или 8,27 млн т.

Рис. 16. Баланс нефтепродуктов, млн барр/сут. Источник: с 2000 по 2002 г. использована статистика ОПЕК Annual Statistical Bulletin 2023 (https://asb.opec.org/data/ ASB_Data.php), 2002-2012 — JODI (http://www.jodidb.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=93905), 2012–2022 — IHS Markit (IHS Markit India Oil Data Center).

Основными производителями нефтепродуктов ранее были предприятия государственного сектора, однако в настоящее время идет активное проникновение иностранных инвесторов на индийский энергетический рынок.

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИНДИИ

Запасы газа. Доказанные запасы природного газа в Индии на середину 2022 г. составляли 1138,7 млрд куб. м, по оценкам Oil & Gas Journal (на 1 января 2024 г.) — 1419 млрд куб. м. На шельфовые месторождения приходилось 53,2 % запасов, на сухопутные, в основном штаты Ассам, Западная Бенгалия и Гуджарат, — 46,8 %.

Активные геологоразведочные работы проводятся компанией Reliance Industries в бассейне Krishna-Godavari на шельфе Бенгальского залива.

Рис. 17. Структура добычи газа в Индии, млрд куб. м Источник: Ежемесячные отчеты Министерства нефти и природного газа Индии. (https://mopng.gov.in/en/petroleumstatistics/monthly-production).

Запасы метана угольных пластов, расположенные на 12 блоках Индии, по состоянию на апрель 2019 г. составляли 2,6 трлн куб. м. Извлекаемые запасы составляют 72,5 млрд куб. м, разведка и разработка осуществляются в штатах Мадхья-Прадеш, Западная Бенгалия и Джаркханд.

По данным Управления энергетической информации США, на начало 2023 г. запасы сланцевого газа в Индии оценивались 16,5 трлн куб. м. Несмотря на достаточное количество запасов собственного природного газа, его активная разработка не ожидается, так как высокими темпами идет добыча и потребление угля. По данным Международного энергетического агентства и Министерства нефти и природного газа Индии, в 2022 г. (к уровню 2010 г.) добыча угля увеличилась на 61,7 %, до 922 млн т, потребление — на 70,1 %, до 1162 млн т, тогда как добыча и потребление природного газа снизились на 33,2 и 11,0 %, до 34,2 млрд и 57,1 млрд куб. м.

Добыча газа. По данным Министерства нефти и природного газа Индии, в 2022 г. в Индии добыто 34,2 млрд куб. м газа, что на 3,0 % выше уровня 2021 г., в 2023 г., по оценкам JODI, — 35,80 млрд куб. м. В 2022 г. прирост добычи газа был обеспечен за счет шельфовых месторождений — 67,8 %, что на 1,0 п. п. выше уровня 2021 г. Основные газодобывающие промыслы сосредоточены в пределах бассейнов Mumbai High, Eastern Offshore и Western Offshore.

Крупнейшей государственной газодобывающей компанией Индии является корпорация ONGC, ведущая разработку шельфа Аравийского моря. В 2022 г. компания добыла 58,3% всего газа в Индии. Государственная компания OIL (3,0 млрд куб. м газа, или 8,8 %) ведет добычу газа в штатах Ассам и Раджастан. Среди иностранных инвесторов в газовой отрасли Индии участвуют Shell, Total и др.

В последнее время уменьшается добыча метана угольных пластов — в 2022 г. она сократилась на 0,8 %, до 0,68 млрд куб. м.

По оценкам компании Wood Mackenzie⁸, до 2025 г. добыча газа в стране вырастет на 5 млрд куб. м и составит около 40,0 млрд куб. м.

Импорт газа. До 2004 г. внутренние потребности Индии в газе полностью обеспечивались за счет собственной добычи. Однако для удовлетворения быстрорастущего внутреннего спроса страна с 2004 г. начала импортировать сжиженный природный газ (СПГ).

В 2022 г. объем ввоза составил 29,3 млрд куб. м, или 19,9 млн т, что на 17,2 % ниже уровня 2021 г. По оценкам Bloomberg⁹, в 2023 г. импорт СПГ увеличился на 1,9 млн т, до 21,8 млн т, по данным Energy Intelligence¹⁰ — на 2,1 млн т, до 22,1 млн т, или 27,15 млрд куб. м.

Рис. 18. Структура импорта СПГ Индией по поставщикам, млн т. Источник: GIIGNL Annual Report за соответствующие года (https://giignl.org/document-library/) и Energy Intelligence (https://www.energyintel.com/0000018c-cfe2-dd84-a3fd-dfe374fe0000).

В 2022–2023 г. основные поставки СПГ в Индию производились из 15 стран [10], в то же время около 84 %¹¹ (в 2022 г. — 86 %) импорта было обеспечено пятью государствами: Катаром — 10,93 млн т, или 49,5 % общего импорта; США — 3,13 млн т, или 14,2 %; ОАЭ — 2,86 млн т, или 13,0 %; Оманом — 0,88 млн т, или 4,0 % и Нигерией — 0,74 млн т, или 3,4 %.

Невзирая на ключевую роль Катара в импорте, отличительной особенностью индийского рынка СПГ с самого начала стал межстрановой характер предложения. В 2023 г. ввоз в Индию осуществляли 15 из 20 стран — экспортеров сырья. По общему уровню диверсификации поставок Индию можно сравнить с иными крупными азиатскими государствами — Японией, Республикой Корея и Китаем.

35,3 %, или 7,8 млн т, импорта Индией пришлись на спотовые контракты. В 2023 г. доля ОАЭ на индийском рынке вышеназванных контрактов составила 25,3 %, т. е. фактически весь объем ввоза из ближневосточного государства был обеспечен краткосрочными поставками. Также основной объем пришелся на Катар (24,0 %), Оман (11,3) и Нигерию (6,8 %).

Таким образом, несмотря на то что по физическим объемам указанных договоров Индия уступает Китаю, Японии и Республике Корея, страна уже традиционно является одной из ведущих азиатских государств в развитии указанного сегмента рынка СПГ.

До конца 2027 г. Индией законтрактовано 23,5 млн т СПГ, в том числе 8,5 млн т — из Катара и 5,8 млн т — США. C 2018 г. начал действовать договор с ПАО «Газпром» (в настоящее время — Sefe Marketing & Trading) на поставку компании GAIL 2,5 млн т СПГ ежегодно до 2040 г.

Для российских компаний Индия является одним из наиболее перспективных рынков сбыта своей продукции (после Китая), которые могут быть осуществлены не только по долгосрочным, но и по краткосрочным и спотовым контрактам. В этой связи в последнее время идут активные дискуссии о продолжении реализации проекта «Печора СПГ» с участием индийских партнеров. Он предполагает разработку двух месторождений — Кумжинского и Коровинского и строительство СПГ-завода мощностью 2,6–4,0 млн т.

Рис. 19. Законтрактованные поставки СПГ Индией (данные на начало 2022 г.), млн т Примечание: Газпром и Shell — портфельные поставщики СПГ. Источник: Bloomberg.

На территории Индии действует 7 регазификационных СПГ-терминалов суммарной мощностью 47,7 млн т в год. Средний уровень их загрузки составил 41,7 %.

Потенциальные проекты развития наращивания поставок природного газа. Рассматриваются возможности реализации трех международных проектов строительства газопроводов:

- Иран — Пакистан — Индия (ИПИ). Идея строительства газопровода в Индию через территорию Пакистана возникла в Иране еще в 1996 г. Планировалось построить газопровод пропускной способностью 33 млрд куб. м в год протяженностью 2775 км. Ресурсной базой для проекта предварительной стоимостью 7 млрд долл. США должно было стать газовое месторождение Северный Парс в Иране. Однако проекту помешали политические разногласия между странами-участницами, а также противодействие США, которые ввели в 2008 г. санкции против Ирана. В 2010 г. Индия вышла из газового проекта с Ираном и стала рассматривать альтернативный вариант поставок природного ресурса из Туркменистана через территорию Афганистана и Пакистана.

- Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия. Проектная мощность газопровода составит 33 млрд куб. м в год; протяженность 1814 км, из них в Туркменистане — 214, Афганистане — 774, Пакистане — 826 км. Предполагается, что газопровод соединит добычные мощности месторождения Галкыныш на юге Туркменистана транзитом через Афганистан (Герат, Кандагар) с рынками Пакистана (Кветта, Мултан) и Индии (выход на территорию страны в г. Фазилка на границе с Пакистаном).

Еще в конце 2015 г. на территории постсоветского государства было начато строительство газопровода. Планировалось, что оно будет завершено к концу 2018 г. Однако спустя месяц с момента объявления прокладки трубы в Афганистане активизировалась деятельность террористической организации «Аль-Кайда» в уезде Герешк, где предполагалось возведение инфраструктуры объекта. Нестабильная ситуация в Афганистане представляет угрозу для дальнейшей реализации указанного проекта.

- Мьянма — Индия. В 2006 г. было заключено Межправительственное соглашение между Индией и Мьянмой о поставках природного газа. Точный маршрут газопровода и его технико-экономические характеристики до сих пор не определены.

Потребление газа. По оценкам Министерства нефти и природного газа Индии, IHS Markit и JODI, в 2022 г. спрос на природный газ снизился на 3,0 % (к уровню 2021 г.), до 57,1 млрд куб. м (в 2023 г. — 65,5 млрд куб. м, что в 6,3 раза ниже, чем в КНР, и 1,7 раза — Японии. Более того, потребление газа находится на уровне Южной Кореи, объем ВВП (по ППС в постоянных ценах 2015 г.) которой в 4,3 раза меньше индийского.

Несмотря на уменьшение спроса на газ в 2022 г., вызванного повышением цен на СПГ на мировом товарном рынке, потребление указанного ископаемого ресурса растет достаточно быстрыми темпами, что связано с климатической повесткой дня. По данным Международного энергетического агентства и Министерства нефти и природного газа Индии, с 2000 по 2022 г. потребление газа в Индии возросло в 2,0 раза. Тем не менее в структуре потребления первичной энергии доля газа остается достаточно низкой и составляет всего 6,0 %.

Рис. 20. Прогноз потребления природного газа Индией, млрд куб. м. Источник: МЭА (https://iea.blob.core.windows.net/assets/42b23c45-78bc-4482-b0f9-eb826ae2da3d/ WorldEnergyOutlook2023.pdf), Equinor (https://www.equinor.com/sustainability/energy-perspectives#downloads), DNV (https://www.dnv.com/energy-transition-outlook/index.html), IEEJ (https://eneken.ieej.or.jp/en/whatsnew/445.html).

Основными потребителями природного газа в Индии являются: предприятия по производству удобрений — 33,7 %, ЖКХ — 21,9, электроэнергетика — 13,0, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность — 7,1 %. В будущем коммунальная, промышленная сфера и выработка электроэнергии станут сферами потребления газа с самым быстрым ростом.

Как мы указывали ранее, индийская энергетическая политика в области климата и охраны окружающей среды будет оставаться главной движущей силой развития рынка природного газа в стране. По оценке Международного энергетического агентства (от 2023 г.), спрос на природный газ в Индии к 2030 г. достигнет 107,0 млрд и 169,0 млрд куб. м — к 2050 г., а доля в потреблении первичной энергии увеличится до 8,3 %. Прогнозы Организации стран — экспортеров нефти и Института экономики энергетики Японии в отношении будущего спроса на газ более оптимистичны в силу необходимости замещения угля, потребление которого в рамках базовых сценарий замедляется на всем периоде.

Важным стимулом дальнейшего роста потребления газа в Индии будет выступать увеличение собственной добычи газа, включая угольный метан, и газа из низкопроницаемых пластов. Рост добычи должен способствовать приращению инвестиций в газотранспортную и газораспределительную инфраструктуру, что также является необходимым условием для наращивания импорта СПГ.

В то же время недостаточно развитая газотранспортная и газораспределительная инфраструктура, особенно на востоке страны, является сдерживающим фактором для роста спроса на газ в Индии.

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИНДИЕЙ И РОССИЕЙ

Взаимная торговля. В 2023 г., на фоне продолжения специальной военной операции и введения антироссийских санкций со стороны стран Запада, объем взаимной торговли между Индией и Россией, по данным Министерства торговли и промышленности Индии, составил 64,9 млрд долл. США, что на 75,9 % выше уровня 2022 г., в том числе экспорт из Индии в Россию — 4,1 млрд долл. США (+39,3 % г/г), импорт — 60,9 млрд долл. США (+79,0 % г/г).

Однако, невзирая на достаточно высокие темпы прироста оборота, можно констатировать, что для России, по данным Международного валютного фонда, Индия не является крупнейшим торговым партнером как по экспортным, так и по импортным операциям [10].

В 2023 г.¹² на Индию пришлось всего 1,9 % внешнеторгового оборота Российской Федерации (удельный вес Китая — 17,0 %), что явно не соответствует потенциалу наших взаимоотношений¹³. То же самое касается и России, наше государство заняло 5-е место среди крупнейших торговых партнеров Индии.

Рис. 21. Торговый оборот между Индией и Россией, млрд долл. США

В структуре российского экспорта доминируют топливно-энергетические товары (88,2 % в 2023 г., что на 7,7 п. п. выше уровня предыдущего года), в основном сырая нефть, каменный уголь и нефтепродукты. Значительны также поставки удобрений и драгоценных металлов. В импорте из Индии преобладают товары высокого передела — продукция химической промышленности, оборудование и транспортные средства [11].

Рис. 22. Структура экспорта из Индии в Россию, %. Источник: составлено по ежемесячной статистике Министерства торговли и промышленности Индии (https:// tradestat.commerce.gov.in/meidb/).

Сравнительно небольшим остается объем взаимной торговли услугами. В 2021 г. он составил всего 1,0 млрд долл. США, или 0,8 % от внешней торговли Российской Федерации услугами. Экспорт услуг из России в Индию в 2021 г. увеличился на 2,3 %, до 816,2 млн долл. США, импорт из Индии сократился на 18,3 %, до 183,3 млн долл. США.

Рис. 23. Структура импорта из России в Индию, %. Источник: составлено по ежемесячной статистике Министерства торговли и промышленности Индии (https:// tradestat.commerce.gov.in/meidb/).

По нашему мнению, даже при активизации усилий наших сторон данный процесс — встраивание в индийские цепочки добавленной стоимости — займет существенно дольше времени. По оценкам ОЭСР, в 2020 г. доля российской продукции в добавленной стоимости индийских товаров, поставляемых на внешний рынок, составила 1,2 %, что существенно ниже европейских и китайских партнеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, можно отметить, что в последнее время в балансах нефти и природного газа происходят схожие тенденции — увеличение удельного веса импорта в потреблении, что в целом оказывает отрицательное воздействие на базовые макроэкономические показатели. Так, по нашим оценкам, с 2010 по 2023 г. доля импорта в спросе на жидкие углеводороды выросла на 4,42 п. п., до 85,75 %, природный газ — на 22,62 п. п., до 41,46 %.

Рис. 24. Потребление, импорт жидких углеводородов и природного газа и зависимость страны от поставок природных ресурсов. Источник: составлено по JODI, Energy Intelligence и ОПЕК.

Зависимость Индии от ввоза нефти и газа является значительной угрозой безопасности страны. Для обеспечения энергетического суверенитета Индии планируется дополнительно диверсифицировать структуру стран-поставщиков, наращивать собственную добычу и объем стратегических нефтяных резервов.

Достаточно высокие темпы экономического роста с консервативной структурой баланса потребления первичных энергоресурсов делает Индию одним из наиболее привлекательных рынков сбыта для экспортеров углеводородов.

Риски, связанные с энергетическим переходом, в Индии в целом ниже, чем в Китае и развитых странах, что обеспечивает дополнительную привлекательность нефтегазовых проектов, связанных с Индией.

Существенными ограничениями роста импорта нефти, газа и угля в Индии являются ориентация правительства на преимущественный рост собственного производства энергии, перекрестное субсидирование (особенно в электроэнергетике и газовой отрасли) и слабое развитие инфраструктуры.

Дефицит внутренних инвестиционных ресурсов способствует росту заинтересованности индийских энергетических компаний в привлечении иностранных инвестиций, в том числе из России.

Индийские компании при этом продолжают инвестировать в зарубежные добывающие проекты, в том числе в России, с целью увеличения доли «контролируемого» импорта углеводородов (аналогично политике, проводимой КНР).

Экономически эффективным может быть инвестирование в региональную транспортную и распределительную инфраструктуру Индии при условии привлечения к ее проектированию, строительству и поставке материалов и оборудования российских компаний, а также «привязки» будущего спроса к российским экспортным поставкам.

Сотрудничество Индии с Россией в области нефтяной промышленности (на примере компании ПАО «НК «Роснефть»). ПАО «НК «Роснефть» работает с индийскими партнерами во всех сегментах нефтегазового бизнеса — от добычи и переработки нефти до трейдинга и розничной реализации нефтепродуктов [12]. В числе ключевых партнеров компании — ONGC, Oil India, Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation. Совместные проекты успешно реализуются в России и Индии.

В России вместе с индийскими нефтегазовыми компаниями работа ведется в рамках крупных добычных проектов: «Сахалин-1», разработка Среднеботуобинского и Ванкорского месторождений. По данным ЦДУ ТЭК, общий объем добычи нефти в 2021 г. по указанным проектам составил 26,9 млн т (86,3 % к уровню 2013 г.), в том числе «Сахалин-1» — 11,3 млн т, «Ванкорнефть» — 10,5 млн и «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» — 5,1 млн т. На базе проекта «Сахалин-1» планируется строительство завода по сжижению природного газа «Дальневосточный СПГ» мощностью 6,2 млн т в год в Де-Кастри.

В Индии ПАО «НК «Роснефть» принадлежит 49,13 % акций в компании Nayara Energy (предыдущее название Essar Oil), владеющей одним из крупнейших и наиболее высокотехнологичных НПЗ, а также глубоководным портом, электростанцией и розничной сетью АЗС. Сделка по приобретению Essar Oil была не только крупнейшей в истории российских инвестиций в индийскую экономику, но и одной из крупнейших иностранных инвестиций в Индию в целом. Мощность НПЗ в городе Вадинар составляет около 400 тыс. барр/сут в год. Это 9 % мощностей нефтепереработки Индии. «Роснефть» совместно с партнерами поставляет нефть на НПЗ. Сеть АЗС включает более 5000 объектов в 27 регионах Индии, доля розничного рынка — 5 % (по объему реализации).