По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

К вопросу об оценке стоимости компании в целях слияний и поглощений (M&A)

А. А. Гусев канд. экон. наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, вед. науч. сотр., ИБДА РАНХиГС при Президенте РФ, финансовый консультант, г. Москва

В настоящее время кроме юридических аспектов при проведении сделок M&A важно учитывать экономические механизмы, в том числе четко понимать идеологию и основные процессы формирования стоимости. В контексте реализации инвестиционной стратегии компании могут применять различные подходы и методы для оценки приобретаемых активов и бизнеса. Чтобы результаты оценки и последующие соответствующие действия привели к положительным целевым финансовым результатам для компании, всем сотрудникам юридических служб необходимо знать на базовом уровне характеристики и особенности применения на практике каждого подхода к оценке.

Литература:

1. Гохан П. А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. — М., 2006.— 741с.

2. Герасименко А. Финансовый менеджмент — это просто: Базовый курс для руководителей и начинающих специалистов. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 531 с.

3. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов / Пер. с англ. — 5-е изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. — 1340 с.

4. Депамфилис Д. Слияния, поглощения и другие способы реструктуризации компании / Пер. с англ. — М.: Олимп-Бизнес, 2007. — 960 с.

5. Динз Грейм. К победе через слияние. Как обратить отраслевую консолидацию себе на пользу / Грейм Динз, Фриц Крюгер, Стефан Зайзель; Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. — 252 с.

6. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Д. Стоимость компаний: оценка и управление / Пер. с англ. — М.: Олимп-Бизнес, 2009. — 576 с.

7. Молотников А. Е. Слияния и поглощения. Российский опыт. — М.: Вершина, 2007.— 344 с.

8. Русановский В. А. Институциональная экономика: Учебное пособие / Н. В. Манохина, В. А. Русановский, Н. И. Гвоздева, И. Э. Жадан; Под ред. Н. В. Манохина. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 240 c.

9. Теплова Т. В. Корпоративные финансы: учебник для бакалавров. — М.: Юрайт, 2013. — 655 с.

10. Теплова Т. В. Инвестиции: учебник для бакалавров. — М.: Юрайт, 2011. — 724 с.

11. Росс С. И др. Основы корпоративных финансов / Пер. с англ. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. — 720 с.

12. Шумилин М. В., Алискеров В. А., Денисов М. Н., Заверткин В. Л. Бизнес в ресурсодобывающих отраслях: Справочник. — М.: Недра-Бизнесцентр, 2001. — 268 с.

13. Эванс Ф. Ч., Бишоп Д. М. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: создание стоимости в частных компаниях / Ф. Ч. Эванс, Д. М. Бишоп; Пер с англ. — 2 изд. — М.: Альпина Бизнес Брукс, 2007. — 332 с.

14. Боталова В. В. Теоретические основы слияния и поглощения в России и за рубежом // Российское предпринимательство. — 2003. — Вып. 10 (232). — С. 76–87.

15. Бутов Д. В. Оценка компании в целях слияния и поглощения // Справочник экономиста. — 2011. — Вып. 11.

16. Бясов К. Т. Основные аспекты разработки инвестиционной стратегии организации// Финансовый менеджмент. — 2004. — Вып. 4.

17. Мальщукова О. М. Проблемы разработки инвестиционной политики предприятия // Вопросы инновационной экономики. — 2011. — Вып. 4 (4).

18. Никитин Д. Л. Слияния и поглощения как действенные инструменты повышения эффективности менеджмента компании / Отв. ред. А. И. Андреев, А. В. Андриянов, Е.А. Антипов, М. В. Чистякова // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2011». — М.: МАКС Пресс, 2011.

19. Постюшков А. В. Инвестиционная стоимость как основной стандарт оценки инвестиционного потенциала промышленного предприятия // Российское предпринимательство. — 2008. — Вып. 2 (117). — С. 56–59.

20. International Accounting Standards 36. URL: http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias36.

21. Clement M. N., Greenspan D. S. Winning at mergers and acquisitions: the guide to market-focused planning and integration / M. N. Clement, D. S. Greenspan. — NY.: John Wiley & Sons Inc., 1998. — 331 p.

22. DePamphilis D. M. Mergers and acquisitions basics: all you need to know. — B.: Academic Press, 2011. — 272 p.

23. Eaton D. Cross-border M&A: Downstream implications // 2008 International Mergers & Acquisitions: Creating Value in an Increasingly Complex Corporate Environment. — 2008. — P. 153–156.

24. Hoffman O. The changing face of the MBO // 2008 International Mergers & Acquisitions: Creating Value in an Increasingly Complex Corporate Environment. — 2008, — P. 64–66.

В условиях развития современной экономики неотъемлемой частью общей хозяйственной деятельности компании является ее инвестиционная деятельность, которая представляет собой вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [2].

Инвестиционная деятельность может иметь как хаотичный характер, так и определяться инвестиционной политикой компании. При этом наиболее сложной формой инвестиционной политики является инвестиционная стратегия [12].

Являясь эффективным инструментом перспективного управления инвестиционной деятельностью компании, инвестиционная стратегия представляет собой направление (программу, план), следование которому в долгосрочной перспективе должно привести к достижению инвестиционных целей и получению ожидаемого инвестиционного эффекта [19].

Существуют два основных пути осуществления инвестиционной деятельности компании:

- экстенсивный, который происходит за счет внутренних источников компании;

- агрессивный, связанный с покупкой контроля над компаниями-конкурентами [3].

Второй путь предполагает активное участие компании в сделках M&A.

Помимо понятия «слияния и поглощения» (M&A) в зарубежной практике также выделяют понятие «получение контроля над компанией» (takeover). Такие признанные в научной финансовой среде авторы, как С. Росс, Р. Вестерфилд и Б. Джордан, отмечают, что понятие «получение контроля над компанией» является юридически и фактически более широким по сравнению с понятием «поглощение» и объединяет в себе случаи перехода управления компанией от одной группы акционеров к другой, которые отражены на рисунке 1 [14].

Из данной схемы видно, что поглощение (acquisition) является одним из видов получения контроля над компанией.

В свою очередь, поглощение делится на три подвида:

1) слияние и консолидация (merger& consolidation);

2) поглощение контрольного пакета (acquisition of control);

Для Цитирования:
А. А. Гусев, К вопросу об оценке стоимости компании в целях слияний и поглощений (M&A). Финансовый менеджер. 2020;3.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: