Этапы развития производства и реализации СПГ

Сжиженный природный газ (СПГ) представляет собой природный газ, преимущественно метан, который был искусственно сжижен путем охлаждения до –160 °C для удобства хранения или транспортировки. СПГ — это жидкость, которая не имеет ни цвета, ни запаха. Чистый СПГ не горит, сам по себе не воспламеняется и не взрывается. На открытом пространстве при нормальной температуре СПГ возвращается в газообразное состояние и быстро смешивается с воздухом. При испарении природный газ может воспламениться, если произойдет контакт с источником пламени.

Сам процесс сжижения идет ступенями, на каждой из которых газ сжимается в 5–12 раз, затем охлаждается и передается на следующую ступень. Сжижение происходит при охлаждении после последней стадии сжатия. В итоге сжижение газа приводит к уменьшению его объема примерно в 600 раз. Процесс сжижения, таким образом, требует значительного расхода энергии, до 25 % от ее количества, содержащегося в сжиженном газе.

Для того чтобы в дальнейшем возможно было использовать газ в хозяйственных целях, он преобразуется в газообразное состояние на специальных регазификационных терминалах.

Процесс доставки СПГ включает в себя несколько стадий. Первый этап — сжижение газа на специальных заводах, которые обычно располагаются рядом с районами добычи природного газа. Полученный СПГ хранится в специальных криоцистернах. Затем СПГ транспортируется на специальных морских судах — газовозах, которые оборудованы криоцистернами, или на специальных автомобилях. Регазифицированный СПГ транспортируется конечным потребителям по трубопроводам.

Интересным является тот факт, что рынок СПГ куда больше похож на рынок нефти, чем на рынок трубопроводного газа. Так, например, производитель СПГ способен быстро реагировать на изменения спроса, оперативно направляя или перенаправляя свой товар по морю с одного континента на другой.

В связи с тем что СПГ возможно поставлять на разные континенты, происходят значительные изменения на мировом рынке газовой промышленности. Благодаря данной возможности крупными игроками на рынке СПГ становятся страны, которые в силу своего географического положения, а именно отдаленности от важнейших рынков сбыта в Азии и Европе (Австралия, Нигерия) или из-за своего островного характера (Индонезия, Тринидад и Тобаго) не могли стать экспортерами трубопроводного газа, что ведет к росту предложения и, следовательно, к обострению конкуренции.

Стоит отметить тот факт, что такие страны, как Бельгия, Южная Корея, Франция, Испания и США, считают СПГ приоритетной технологией импорта природного газа. Япония, в свою очередь, является самым крупным потребителем СПГ, 100 % ее потребностей газа покрывается импортом СПГ.

В 1895 г. была разработана технология сжижения природного газа Карлом фон Линде, однако только в начале ХХ века было начато промышленное производство сжиженного природного газа. Существует несколько этапов развития производства и реализации СПГ.

ПЕРВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ СПГ (1917 — 1941 гг.) — открытие первого завода СПГ в США. В 1917 г. в США был построен завод по получению СПГ, однако изначально он должен был быть использован для извлечения гелия [4]. В 1920–1930 гг. в США были найдены крупные месторождения природного газа, которые не находились рядом с большими городами. В начале ХХ века отсутствовал способ перевозки газа на дальние расстояния, поэтому ученые начали разрабатывать технологии сжижения газа для последующей его транспортировки на железнодорожном транспорте или с помощью наливных судов. В 1941 г. в американском городе Кливленде построили завод, который использовался для сжижения природного газа, что позволило удовлетворить спрос на потребление газа зимой. Однако спустя четыре года на данном заводе взорвался резервуар, что стало причиной пожара, унесшего жизни более 100 человек. В связи с данной катастрофой завод в Кливленде прекратил свое существование.

В 1954 г. в СССР в Москве на заводе сжижения природного газа была введена в эксплуатацию установка, благодаря которой в год производилось 25 тыс. т СПГ. В СССР также исследовали использование СПГ как топливо для автомобилей, однако в этот же период были обнаружены крупные месторождения нефти, поэтому использование СПГ было уже не столь актуально [8].

ВТОРОЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ СПГ (1959–1969 гг.) — начало экспортных поставок СПГ из США в Европу. Началом коммерческих перевозок СПГ считается 1959 г., когда танкер Methane Pioneer доставил груз СПГ через Атлантический океан из США в Великобританию. В 1960 г. в Алжире началось строительство первого завода по производству СПГ для поставок в Европу, который смог удовлетворить 10 % спроса Великобритании на СПГ. В 1980-х гг. Великобритания начала использовать газ, который добывался в Северном море, однако данные запасы быстро истощились, поэтому Великобритания снова начала импортировать СПГ [4].

ТРЕТИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ СПГ (1969–2020 гг.) — развитие мирового рынка СПГ. В США второй завод по производству СПГ был построен в 1969 г. на Аляске, откуда газ экспортировался в Японию. В 1970-х гг. заводы были построены в таких странах, как Ливия и Бруней, однако вскоре предприятия начали строить по всему миру. В итоге на начало 2010 г. в мире насчитывалось более 30 крупнотоннажных заводов, цель которых — экспорт СПГ [4].

В данную группу вошел и российский завод. В 2009 г. был построен первый завод по сжижению газа в рамках проекта «Сахалин-2». Мощность двух линий завода изначально составила 9,6 млн т в год, а затем она была увеличена до 11 млн в год. В 2024–2026 гг. планируется запуск третьей линии мощностью 5,4 млн т. 50 % плюс одна акция завода принадлежат «Газпрому», 22,5 — японским компаниям Mitsui и Mitsubishi, а 27,5 % — Shell. Близость Сахалина к Японии, а также тот факт, что часть акций завода принадлежит японским компаниям, являются причиной того, что большая часть произведенного СПГ экспортируется в Японию [3].

До 1990 г. заключались только долгосрочные контракты на поставку СПГ, срок которых составлял 20–25 лет. Однако со временем, благодаря расширению рынка и увеличению числа игроков на рынке, начали заключать краткосрочные контракты на 1–4 года, что сделало рынок более гибким и мобильным. Благодаря краткосрочным контрактам возможно в случае изменения спроса перенаправить экспортные потоки, а также увеличить экспорт СПГ в зависимости от сезонности.

К основным тенденциям, которые характерны для третьего этапа развития производства и реализации СПГ, можно отнести увеличение числа плавучих регазифицированных терминалов и заводов по сжижению газа. Так, в будущем предполагается осуществление 30 проектов по строительству FLNG. Стоит отметить, что осуществление данных проектов не требует значительных затрат времени, в отличие от строительства стационарных заводов. Согласно исследованиям, в течение следующего десятилетия производительность плавучих заводов составит примерно 120 млн т в год [5].

В 2017–2018 гг. завод «Ямал СПГ» запустил три линии мощностью 16,5 млн т. Арктический проект компании «НОВАТЭК» весьма успешен. Экспорт СПГ осуществляется как в АТР, так и в Европу. В 2019 г. завод обвинили в конкуренции с российским трубопроводным газом, причина данного обвинения заключается в падении цен на газ. Тем не менее завод вносит значительный вклад в газовую отрасль. Стоит также отметить, что завод получил долгосрочные льготы и налоговые преференции [3].

В настоящее время наблюдается активное развитие отрасли СПГ. Так, например, значительно увеличилось число стран — импортеров СПГ до 26 государств. К новым странам-импортерам можно отнести Литву, Мальту, Нидерланды, Францию, Польшу и Великобританию [5].

В 2018 г. ключевыми экспортерами СПГ являлись Норвегия, Россия, Канада, США, Австралия и Катар — на их долю приходилось 60 % от мирового экспорта СПГ. Однако Канада, Норвегия и Австралия не планируют значительно расширять производство СПГ, а их влияние на мировой рынок СПГ ограничено одним регионом у каждого из этих государств. Россия, США и Катар, в свою очередь, планируют значительно увеличить добычу газа. Мощное нынешнее производство, возможность его кардинального увеличения и географический охват делают Россию, США и Катар претендентами на мировое лидерство в газовой отрасли через 10 лет [1].

В 2019 г. экспорт СПГ России в Европу вырос с 7 млн до 16 млн т. Первое место по экспорту СПГ в Европу занимает Катар (21 млн т), а третье — США (12 млн т) [9]. Россию от других стран отличает низкая стоимость добычи газа и наличие заводов в Арктике, которые позволяют уменьшить стоимость его сжижения. Однако в настоящее время в России отсутствуют свои технологии для крупнотоннажного производства СПГ и отечественные танкеры для доставки газа покупателям. Отличительной чертой России также является практически отсутствие внутреннего потребления СПГ, что сужает количество потенциальных инвесторов и участников проектов по сжижению газа [3].

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ СПГ (2020–2021 гг.) — влияние коронавируса на мировой рынок СПГ.

С 2010 г. мировой экспорт СПГ увеличился в 1,6 раза, с 302,4 млрд до 487,9 млрд куб. м в 2020 г. На данный момент уже более 40 % глобальной торговли газом приходятся на СПГ.

Рис. 1. Динамика мирового экспорта СПГ в 2010–2020 гг. (млрд куб. м). Источник: Statistical Review of World Energy [Электронный ресурс]. — URL: https://www.bp.com/ en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html (дата обращения: 25.10.2021).

Лидерами современного мирового экспортного рынка СПГ являются Катар и Австралия, доля каждой страны превышает 20 %. В число ведущих экспортеров СПГ также входят США, Россия, Малайзия, Нигерия, Тринидад и Табаго, Алжир и Индонезия.

Стоит отметить, что на долю России приходится 8 % мирового экспорта СПГ. Россия занимает 4-е место в мире по экспорту СПГ, уступая таким странам, как Катар, Австралия и США. С 2010 по 2019 г. российский экспорт СПГ вырос в 2,9 раза, с 13,5 млрд до 40,4 млрд куб. м. В 2020 г. российский экспорт вырос на 4 % и составил 40,4 млрд куб. м.

В число ведущих стран — импортеров российского СПГ входят Япония (32,9 % российского экспорта СПГ), Бельгия (12,9), Республика Корея (10,8), Китай и Франция (по 9,9 % российского экспорта СПГ).

Рис. 2. Крупнейшие импортеры российского СПГ Источник: Институт международной экономики и финансов [Электронный ресурс]. — URL: https://www.vavt-imef.ru/world-lng-market/ (дата обращения: 25.10.2021).

По итогам 2020 г. Россия впервые обогнала компании США по поставкам СПГ в Европу. Если раньше половина поставок СПГ в Европу приходилась на США и Россию, то в 2020 г. российский СПГ поставлялся в чуть больших объемах, чем американский. Поставки СПГ в Европу в 2020 г. составили порядка 84 млн т, из них 22 млн т пришлось на Россию и 20 млн т на США.

Произошло это на фоне крайне агрессивной риторики представителей власти США, позиционирующих свой СПГ как хорошую замену российскому трубопроводному газу. И при этом США не удалось потеснить даже российский сжиженный газ на приоритетных для нашей страны рынках.

Хотя очевидно, что в ближайшие годы для СПГ серьезно подвинуть трубопроводный газ — задача сверхсложная.

В 2020 г. экспорт «Ямала СПГ» составил 18,3 млн т. «Газпром», в свою очередь, экспортировал 7 млн т СПГ.

В настоящее время в мире происходят значительные изменения на рынке газа. Различные геополитические и экономические события повлияли на тенденции развития мирового энергетического рынка. Так, в ближайшем будущем планируется осуществить несколько масштабных проектов по строительству газопроводов [2].

Ситуация в мире, связанная с пандемией, привела к тому, что цены на нефть упали и находились на низком уровне, поэтому в выгодном положении оказались поставщики с низкими издержками или высокой рентабельностью. Наблюдалось снижение инвестиций в отрасль, что было связано с низкими ценами на нефть. Стоит отметить, что цены на газ связаны с ценами на нефть. Конкуренция на рынке СПГ, отличительной чертой которого является избыток предложения, напрямую зависит от освоения технологий по сжижению природного газа, его хранения и транспортировки.

Ужесточение мировых экологических стандартов — причина роста спроса на газ в ближайшие двадцать лет, что вызывает рост интереса нефтяных компаний к природному газу. В будущем планируется свернуть угольные проекты, закрыть угольные станции и ввести плату за выброс CO₂ в атмосферу, что будет способствовать увеличению спроса на СПГ в различных странах, особенно в странах Азии. Стоит отметить, что в отличие от других стран Китай не выводит свои инвестиции из зарубежных углеводородных проектов, однако в своей стране он нацелен снизить показатель потребления угля. Такие страны, как Вьетнам, Индонезия и Индия, которые зависят от более развитых стран, стоят перед выбором — получать инвестиции на развитие «чистой» энергетики или китайские средства на угольные станции.

В связи с низкой стоимостью производства и транспортировки угля, а также строительства угольной электростанции именно уголь является главным конкурентом газа. Однако покупка квот на выброс углерода и введение цены на углерод делают газ более привлекательным топливом, чем уголь.

В результате падения цен на газ, которое было вызвано пандемией и снижением спроса на энергоносители, большая часть проектов СПГ не являются выгодными, поэтому многие производители снижают цену и ищут другие способы поставки топлива. Одним из таких способов является использование плавучих регазификационных установок, благодаря которым топливо напрямую доставляется к электростанциям. Одними из преимуществ данных установок также являются расширение и открытие новых рынков, высокая скорость строительства плавучих регазификационных установок (они могут быть построены за несколько месяцев), а также его низкая стоимость по сравнению со строительством терминалов на суше [2].

По данным Росстата, в 2020 г. производство СПГ в России выросло на 3,5 %, до 30,5 млн т. В 2020 г. на заводе «Ямал СПГ» предусматривался запуск четвертой линии мощностью 0,9 млн т, которая должна работать полностью на российском оборудовании. В 2020 г. также предусматривался запуск завода «СПГ — Портовая» и начало строительства «Владивосток СПГ», которые принадлежат компании «Газпром». Мощность каждого завода составит 1,5 млн т в год. Цель завода «СПГ — Портовая» — экспорт газа в Европу, а завода «Владивосток СПГ» — в АТР. В 2023–2024 гг. компания «Газпром» также планирует запустить завод «Балтийский СПГ», мощность которого составит 10–13 млн т в год. Завод также будет производить 4 млн т этана и 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов (СУГ).

В 2022–2023 гг. копания «НОВАТЭК» намерена построить на основе отечественного оборудования завод «Обский СПГ», мощность которого составит 4,8 млн т. В 2023–2026 гг. копания «НОВАТЭК» реализует крупнейший в России проект, связанный с СПГ, — запуск трех линий завода «Арктик СПГ-2», общая мощность которых составит 19,8 млн т в год.

В 2025–2027 гг. компания «Роснефть» планирует запустить в рамках проекта «Сахалин-1» «Дальневосточный СПГ», мощность которого составит 6,2 млн т в год.

В России существуют также такие проекты, связанные с СПГ, как «Печора СПГ» и завод на базе Штокмановского месторождения на шельфе Баренцева моря, однако пока нет точных дат начала их строительства.

Можно сделать вывод, что к 2025 г. Россия будет производить более 60 млн т. СПГ, а к 2035 г. производство СПГ достигнет уже отметки 120 млн т, что позволит России занять 15–20 % мирового рынка СПГ [3].

Существует «Проект долгосрочной программы развития производства сжиженного природного газа до 2035 года», который включает в себя строительство больше 10 заводов по производству СПГ. Предполагается, что к 2035 г. инвестиции в данные проекты составят примерно 150 млрд долл. Благодаря реализации данных проектов производство СПГ в России вырастет в три раза. До 2040 г. будет дополнительно добыто и монетизировано 2,5 трлн куб. м газа.

* Действующие заводы. ** Совместно с «Русгаздобычей» Артема Оболенского включает газоперерабатывающий и СПГ-завод. *** Совместно с Exxon. Источник: СПГ-проекты бьют в десятку [Электронный ресурс]. — URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2021/02/01/6013dc059a79473d601ea315 (дата обращения: 19.07.2021).

Весной 2020 г. Правительство Российской Федерации утвердило Энергетическую стратегию до 2035 года, в которой указано, что к 2024 г. в России будет производиться 65 млн тонн СПГ в год, а к 2035 г. — 80–140 млн т. Согласно указанной выше стратегии, к 2030 г. благодаря данным проектам Россия получит примерно 150 млрд долл. дополнительных инвестиций, что приведет к дополнительному росту ВВП примерно на 1,5 % в год после выхода заводов на потенциальную мощность [7].

Различные меры государственной поддержки, а также по развитию технологического и транспортного потенциала СПГ делают возможным ввод новых проектов по производству СПГ. В вышеуказанном проекте перечислены также месторождения, которые играют важную роль в увеличении производства СПГ (например, Южно-Тамбейское). Стоит отметить, что в долгосрочной перспективе Арктический шельф может стать регионом для производства СПГ.

ПЯТЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ СПГ (2022 г. — по настоящее время)

СПГ-проекты играют очень важную роль в экономике России в настоящее время, поскольку спрос на СПГ в мире растет, что связано с его большей экологичностью.

Россия уже разработала ряд мер для стимулирования производства СПГ и увеличения конкурентоспособности страны на данном рынке. Так, была принята Энергетическая стратегия РФ до 2035 года, которая как раз включает в себя меры по поддержке производства и развития дальнейших крупных СПГ-проектов. Согласно стратегии, в стране будет построено более 10 новых СПГ-заводов, что поможет привлечь в экономику до 150 млрд долл., а производство СПГ увеличится в три раза (до 140 млн т). В качестве примера можно выделить, например, строительство таких заводов, как «Арктик СПГ-2», «Обского СПГ», СПГ-завод в Усть-Луге.

Однако с 2022 г. политико-экономическая ситуация в мире изменилась, что серьезно усложнило дальнейшую реализацию и планирование российских проектов СПГ, предусмотренных Энергетической стратегией РФ до 2035 года. Связано это в основном с тем, что до 70 % оборудования на российских заводах по сжижению газа является зарубежным и импортируется из Италии, Японии, США, Китая.

Данная ситуация может помочь одному из главных конкурентов России на рынке СПГ — США, которые могут стать крупнейшим в мире производителем СПГ в 2022 г. с базовой мощностью по производству СПГ до 69,4 млн т в год и пиковой мощностью 101,6 млн т в год. Однако по итогам 2021 г. можно заметить, что США направляют газ в основном туда, где прибыльнее, при этом иногда даже неожиданно меняя страну назначения прямо во время пути.

Тем не менее данная ситуация стимулирует импортозамещение в данной отрасли, что немаловажно, поскольку на данный момент Россия может производить оборудование только для малотоннажных заводов, а оборудование для крупных заводов менее эффективно по сравнению с иностранными аналогами.

Программа Минпромторга «Прорыв на рынке СПГ» как раз направлена на 100 %-ную локализацию оборудования в данной отрасли к 2030 г. и сейчас активно обсуждается.

Основными потребителями СПГ в 2022 г. будут Китай, Европа, Япония, Индия и Южная Корея.

Китай не собирается кардинально увеличивать импорт СПГ в будущем, но все-таки делает на него ставку. Так, например, китайские компании помогают России реализовывать проект «Арктик СПГ — 2». Тем не менее из-за санкций на данный момент производство некоторых модулей было остановлено, поскольку китайские компании стараются действовать осторожно.

Стоит отметить, что улучшение эпидемической ситуации в Китае может повысить спрос на газ. В результате китайские импортеры могут возобновить поставки СПГ в августе 2022 г.

Предполагается, что объемы поставок природного газа России за 2022 г. снизится на 10 %, а вот экспорт СПГ вырастет на 5,5 %.

Среди новых СПГ-проектов можно также выделить проект по активизации использования сжиженного природного газа на городском транспорте в качестве топлива до 2028 г., который реализуется в Санкт-Петербурге при содействии «Газпрома». Проект должен положительно повлиять на экологию города. «Газпром» уже реализовал 14 объектов сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, а в 2022 г. на улицы города запустят 2794 автобуса, работающих на ГМТ, из них 87 % будут использовать СПГ, 13 % — КПГ. Также на данный момент в городе уже строится еще 1 станция АГНКС, способная обслуживать ежедневно до 200 ед. техники.