Нормативные документы

Журнал: «Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт», №9, 2017г.

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства Российской Федерации

от «____» ______ 2017 г. №

Стратегия  развития экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года

Продолжение.

Начало см. в № 8/2017 г.

Отраслевая структура

Отраслевая структура производства сельскохозяйственного машиностроения характеризуется наличием предприятий, производящих конечный продукт, а также предприятий, производящих компоненты и запасные части для конечных производителей. Большую часть отрасли, 84 %, составляют малые и средние предприятия (с численностью работников менее 500 чел.)

В целом, отечественные производители производят сельскохозяйственную технику всех основных видов. В каждом виде сельхозтехники сложилась специализация на производстве определенных типов техники, востребованной, прежде всего, в условиях российского сельского хозяйства.

Отраслевая структура также характеризуется наличием одного крупного отраслевого производителя, производящего различные виды техники, и наличием большого количества предприятий меньшего размера, специализирующихся на более узкой номенклатуре сельскохозяйственной техники.

Конкурентные преимущества продукции

Произведенная в России продукция сельскохозяйственного машиностроения, предназначенная для экспорта в зарубежные страны, обладает важными конкурентными преимуществами по сравнению с продукцией конкурентов. Это свидетельствует о высоком экспортном потенциале предприятий: большая часть экспортеров к 2025 г. готовы увеличить поставки продукции в 2–5 раз1.

Российские модели зерно- и кормоуборочных комбайнов представлены несколькими основными классами комбайнов. Соотношение цены, производительности, объема зернового бункера, массы и мощности не уступает высококлассным моделям таких известных производителей как John Deere, Claas, New Holland и других.

Зерноуборочные комбайны

Комбайны обладают высокой производительностью благодаря высокотехнологичной схеме обмолота. Они имеют преимущество в сложных условиях работы и по сравнению с другими моделями комбайнов и низкие затраты мощности. На рис. 1–4 представлены основные преимущества российских комбайнов III, IV, VI и VII классов в сравнении со средними характеристиками комбайнов основных производителей.

Рис. 1. Характеристики комбайнов III класса*

* Для рисунков 1.1–1.8 источник — расчеты на основе данных предприятий и http://preturireferinta.afir.info.

Рис. 2. Характеристики комбайнов IV класса

Рис. 3. Характеристики комбайнов VI класса

Рис. 4. Характеристики комбайнов VII класса

Рис. 5. Характеристики комбайнов II класса

Рис. 6. Характеристики комбайнов IV класса

Кормоуборочные комбайны

Российские кормоуборочные комбайны обладают полной базовой комплектацией. Их отличает полная готовность к работе и низкие временные затраты на техобслуживание. Привлекательность по цене комбайнов II и IV классов гораздо выше, чем в среднем у зарубежных производителей при аналогичной мощности и производительности.

Тракторы

В России производятся тракторы универсального типа, использующиеся во всех спектрах сельскохозяйственных работ. Характеристики продукции, такие тяга, топливная экономичность, низкое удельное давление на грунт и т. д. остаются на уровне мировых аналогов или превосходят их. Российские модели тракторов, («Кировец» и другие) производятся в наиболее востребованном мощностном диапазоне, соответствуют жестким экологическим требованиям (Tier 4). Тягловые параметры, трансмиссия и гидросистема соответствуют мировым отраслевым стандартам. При этом цена продукции и стоимость эксплуатации (ТО, ремонт, топливо, амортизация) ниже, чем у аналогов мировых конкурентов (рис. 7).

Рис. 7. Характеристики тракторов

По остальным видам сельскохозяйственной техники основное преимущество российской продукции по сравнению с продукцией основных зарубежных конкурентов заключается в более низкой цене и практически аналогичной производительности, качестве и сроке полезного использования. Так, российские машины в среднем в два раза дешевле зарубежных (их привлекательность по цене в два раза выше), их производительность аналогична моделям других производителей, а качество в среднем всего на 15 % ниже, чем у зарубежных моделей (рис. 8).

Рис. 8. Характеристики российской техники, % от зарубежных характеристик

Косилки

Время автономной работы российских косилок является достаточно длительным.

Адаптеры для уборки кормов

Цена адаптеров для уборки ниже, чем у импортных аналогов, а качество техники и комплектация выше, чем у конкурентов.

Зерносушилки

Зерносушилки, произведенные в России, обладают такими свойствами как универсальность, экономичность, простая настройка. Большой выбор моделей и экологичность — также отличительные особенности

Фотосепараторы

Фотосепараторы характеризуются высоким качеством сортировки, производительностью, компактностью.

Дисковые бороны

К конкурентным преимуществам борон относятся более низкая цена, адаптивность под природные условия.

Посевные комплексы

К отличительным характеристикам относятся: высокая функциональность, соотношение укомплектованности и цены; низкие затраты эксплуатации, низкая стоимость; мобильность; высокая производительность.

Грабли

У граблей надежная конструкция, и цена ниже западных конкурентов.

Пресс-подборщики

Пресс-подборщики демонстрируют высокое качество прессования, предоставляют возможность дистанционного управления.

Степень экспортной ориентации отрасли

Средняя доля экспорта как в стоимостном, так и в натуральном объеме производства в 2016 г. незначительно превысила 10 %, а в среднем за 5 лет составила чуть больше 14 %2.

Наиболее велика доля экспорта в производстве пресс-подборщиков. В 2016 г. в стоимостном выражении она составила 31,5 %. Вторая по размеру доля экспорта в производстве в стоимостном выражении наблюдается у зерноуборочных комбайнов (11,8 %). Третье место принадлежит кормоуборочным самоходным комбайнам (10,8 %).

По остальным видам сельхозтехники доля экспорта не превышает порога в 10 %.

Динамика экспорта по странам

В 2012–2016 гг. сельскохозяйственная техника экспортировалась в 44 страны мира. При этом экспорт характеризуется низкой степенью географической диверсификации. Так, в страны СНГ экспортируется 85 % сельхозтехники, причем около 70 % идет в Казахстан, 9 % — в Беларусь и около 5 % в Украину.

Из стран дальнего зарубежья наиболее активными импортерами являются Латвия, Канада и Болгария. Экспорт в эти страны составляет 6 %, 2,3 % и 1,4 % в среднем за 2012–2016 гг.

В настоящее время можно выделить ряд регионов в географической структуре экспорта, куда осуществляются поставки отечественной сельскохозяйственной техники: категориям техники в натуральном выражении3.

Анализ мирового рынка продукции

Объем рынка, производство и потребление

Производство сельхозтехники

По состоянию на 2016 г. объем мирового производства сельскохозяйственного машиностроения составил 123 млрд долл. без учета запчастей4.

Мировое производство оборудования для сельского хозяйства сконцентрировано в Северной Америке и Западной Европе. Большие объемы капитала и технологических разработок позволяют компаниям из этих стран успешно конкурировать на мировом рынке сельскохозяйственного машиностроения. В 2014 г. доля Европы в мировом производстве составила 26 % или 41 млрд долл. У лидера региона, Германии, объем производства в 2014 г. достиг 10,1 млрд долл. У остальных стран (Италия, Франция, Великобритания, Австрия, Нидерланды, Финляндия, Бельгия) объем производства был приблизительно одинаковым, 1,2 млрд долл. На Восточную Европу приходилось 7,2 млрд долл. Доля Северной Америки в мировом производстве сельхозтехники составляла 22 %, (30 млрд долл.) Из этого объема США занимали 19 % производства региона, а Канада — 1,8 млрд долл.

Таблица 4

Экспорт в отдельные регионы, %*

техника части, комплектующие
 Уборочная техникаТракторыПосевная техникаПочвообрабатывающая техникаТехника для послеуборочной обработкиТехника для химической защиты и внесения удобренийЗапасные части, комплектующие
Страны СНГ82,5%91,1%99,8%89,3%99,6%58,1%88,6%
Страны ЕС16,9%7,7%0,2%10,7%0,4%41,9%8,8%
Прочие страны0,6%1,2%2,6

* Источник: расчеты на основе данных предприятий.

Другим важным регионом производства сельскохозяйственного оборудования, который занимает 36,7 % мирового выпуска или 53,7 млрд долл., является Азиатско-тихоокеанский регион. Такая высокая доля в производстве связана с активным ростом производственных мощностей в 2004–2014 гг., в том числе с ростом прямых иностранных инвестиций и новыми проектами по локализации производства и сборке, которые запускают известные зарубежные компании, особенно в Индии и Китае, крупнейших производителях региона.

Производство сельскохозяйственного оборудования в Центральной и Южной Америке составило 10,4 % мирового производства, или 11,7 млрд долл., в то время как Африка и Ближний Восток занимали 5 % мирового производства (3,9 млрд долл.).

Производство сельскохозяйственной техники в странах СНГ в 2014 г. составило 6 % мирового выпуска.

Потребление сельхозтехники

Необходимо отдельно рассматривать развивающиеся страны с относительно небольшим сельскохозяйственным сектором и низким уровнем механизации и развитые страны, производящие и потребляющие высокотехнологичную технику. Динамика спроса на сельскохозяйственное оборудование для первой группы стран обусловлена ростом населения, значительной площади обрабатываемых земель и сменой устаревшей техники на более новую и мощную. В странах с высокой степенью индустриализации спрос увеличится за счет спроса на оборудование, которое позволит повысить сбор урожая и снизить затраты при производстве, чтобы эффективно конкурировать с производителями из других стран, и при этом соответствовать новым стандартам по ограничению выбросов вредных веществ. Во многих развитых странах спрос не растет из-за наличия на рынке большого количества бывшего в употреблении оборудования.

На долю Азиатско-тихоокеанского региона, самого крупного рынка для сельскохозяйственного оборудования, в 2014 г. пришлось 38 % мирового спроса. Вторым по размеру рынком является Северная Америка с 22 % мировых продаж. За ним следуют Западная Европа (18,7 %), Центральная и Южная Америка (9,6 %), Восточная Европа (7,5 %) и Африка с Ближним Востоком (4 %). В одном и том же регионе спрос достаточно сильно меняется от сраны к стране и зависит от размера сельскохозяйственного сектора и его деловой активности, характеристик оборудования, которое производится для внутреннего рынка, изменений в инвестициях, обусловленными макроэкономическими и отраслевыми факторами.

Структура рынка

Мировой спрос в натуральном выражении в 2014 г. составил 7,4 млн. единиц. Согласно прогнозам, к 2019 г. он вырастет более чем на 40 % и достигнет 10,5 млн. единиц. Ключевым сегментом спроса, 35,8 % от мирового объема в стоимостном выражении, являются тракторы для сельского хозяйства, наиболее универсальная техника, пользующаяся популярностью и в развитых, и в развивающихся странах. Широкий выбор мощностей и размеров тракторов делает возможной их покупку малыми и крупными фермерскими хозяйствами. Тремя крупными потребителями тракторов являются Азиатско-тихоокеанский регион (37 % спроса), Северная Америка (22 %) и Западная Европа (19,5 %).

Таблица 5

Производство с / х техники

Регион 2009 2014 Изменение, 2014 к 2009
Мир в целом 101 550 140 700 +39 %
Северная Америка 23 500 30 150 +28 %
в т. ч. США 21 250 27 300 +28 %
Канада и Мексика 2250 2850 +27 %
Западная Европа 27 250 33 900 +24 %
Азия / Тихоокеанский регион 37 500 53 750 +43 %
в т. ч. Китай 16 400 27 800 +70 %
Индия 8000 9550 +19 %
Япония 7510 7550 +1 %
Др. азиатские страны 5590 8850 +58 %
Центральная и Южная Америка 6870 11 750 +71 %
Восточная Европа 4650 7250 +56 %
Африка / Ближний Восток 1780 3900 +119 %

* Источник: расчеты на основе данных Freedonia Group

Таблица 6

Потребление с / х техники (с учетом запчастей и комплектующих, млн долл.)*

Регион 2009 2014 Изменение, 2014 к 2009
Северная Америка 23 100 30 800 +33 %
в т. ч. США 20 050 26 950 +34 %
Канада и Мексика 3050 3850 +26 %
Западная Европа 22 450 26 250 +17 %
Азия / Тихоокеанский регион 38 500 53 350 +39 %
в т. ч. Китай 16 000 26 900 +68 %
Индия 7820 8650 +11 %
Япония 6330 6340 0 %
Др. азиатские страны 8350 11 460 +37 %
Центральная и Южная Америка 7480 13 500 +80 %
Восточная Европа 6590 10 600 +61 %
Африка / Ближний Восток 3430 6200 +81 %

* Источник: расчеты на основе данных Freedonia Group.

На втором месте находятся запасные части и комплектующие, которые составляют 18 % от мирового объема спроса. В эту категорию входит широкий набор элементов, которые совмещаются как со старыми, так и с новыми моделями машин.

16,8 % мирового спроса занимает уборочная техника (комбайны). Основными потребителями этих машин являются развитые страны (33 % спроса). Это оборудование позволяет увеличить соотношение труда и капитала в производстве. Более компактные и дешевые модели начиная с 2004 г. пользуются спросом в Бразилии и Китае (более 20 % спроса).

7,6 % спроса приходится на оборудование для удобрения и защиты растений. Особенно активная динамика спроса на это оборудование в развивающихся странах (практически 50 % спроса).

На адаптеры для уборки сена и на оборудование для животноводства приходится приблизительно одинаковая доля спроса — 6,3 %. Основные регионы закупают эти машины приблизительно в одинаковом соотношении, так как это универсальное оборудование. Почвообрабатывающая техника занимает 5,1 % мирового спроса. В развивающихся странах фермеры постепенно переходят с ручных и управляемых животными плугами и культиваторами на адаптеры для тракторов, по этой причине доля этих стран в общем спросе составляет более 50 %.

Прогноз развития по рынку сельскохозяйственного оборудования

Прогноз спроса по регионам потребления и важным сегментам

Прогноз потребления по основным регионам

После некоторого спада мировой спрос на сельскохозяйственную технику продолжит расти с темпом 6,6 % в год и к 2019 г. достигнет 193 млрд долл. или 9 млн. единиц, а к 2024 и 2025 гг. — 256 и 272 млрд долл. Основными драйверами роста спроса станут развивающиеся страны. В этих странах между 2014 и 2019 гг. ожидается значительное увеличение площади обрабатываемой земли. Значительно возрастет население; продолжат расти и его доходы, что в 28 Источник: расчеты на основе данных Freedonia Group свою очередь будет стимулировать потребление более качественных, в том числе органических продуктов питания. Для того чтобы удовлетворить возросший спрос, увеличить выпуск и повысить производительность труда, фермеры будут инвестировать в новое оборудование и обновлять устаревшее оборудование. Государственные программы поддержки стимулируют процесс замены устаревшего оборудования на новое. Это повысит уровня механизации производства сельскохозяйственных товаров в развивающихся странах и в конечном итоге станет драйвером спроса на более технологически сложное оборудование. Драйверами роста станут Китай и другие страны, находящиеся в процессе индустриализации; на них будет приходиться более двух третей мирового спроса в стоимостном выражении. Ожидается, что в период между 2014 и 2019 гг. эта доля возрастет уже до 50 %.

Таблица 7

Структура мирового спроса по видам техники (с учетом запчастей и комплектующих, млн долл.)

2009 2014 Изменение, 2014 к 2009
Вид техники 101 550 140 700 39 %
С / х тракторы 35 850 50 400 41 %
Уборочная техника 17 000 23 650 39 %
Оборудование для посева и удобрения 7520 10 700 42 %
Косилки и прочие адаптеры для уборки 6350 8890 40 %
Оборудование для животноводства 5955 8820 48 %
Почвообрабатывающая техника 4800 7240 51 %
Прочее с / х оборудование 4675 5900 26 %
Запасные части и комплектующие 19 400 25 100 29 %

Источник: расчеты на основе данных Freedonia Group.

Спрос в Западной Европе будет расти с темпом 5 % в год и к 2019 г. составит 33,4млрд. долл., а к 2025 г. — 42,5 млрд долл. Спрос на технику для сельского хозяйства в Восточной Европе будет расти с темпом 6 % в год и к 2019 г. составит 13,8 млрд долл., а к 2025 г. — 18,4 млрд долл.

Спрос на сельхозтехники в США и Канаде будет расти на 4 % в год и достигнет 38 млрд долл. в 2019 г. и 48,5 млрд долл. в 2024 г. Замедление темпов роста связано с фазой спада в цикле обновления оборудования у фермеров, пик которого пришелся на 2009–2014 гг. В Мексике рынок находится на ранних стадиях развития, из-за чего продажи могут возрасти более чем вдвое.

В Азиатско-тихоокеанском регионе продолжится положительный тренд, характерный для последних десяти лет. К 2019 г. при росте 8 % в год спрос в этом регионе достигнет 82 млрд долл., а к 2025 г. — 131 млрд долл. Драйверами роста по-прежнему будут Китай и Индия. Доля Азиатско- тихоокеанского региона в мировом спросе в 2025 г. составит 48 %.

Спрос на сельскохозяйственное оборудование в Центральной и Южной Америке будет расти с темпом более 5 % в год и составит 18,4 млрд долл. и 26 млрд. долл. в 2019 г. и 2025 г. соответственно. Такие же темпы роста продемонстрируют Аргентина и Америка. Африка и Ближний Восток будут расти в среднем с темпом более 8 % в год, и в 2025 г. спрос в этих странах составит 15,7 млрд долл.

Прогноз потребления основных видов техники

Спрос на тракторы возрастет с 65,4 млрд долл. в 2018 г. до 99,7 млрд долл. в 2024 г. В Европе и Северной Америке увеличится спрос на более мощные модели машин. Спрос на уборочную технику возрастет с 30,5 млрд долл. до 46,8 млрд долл. Почти двойное увеличение спроса произойдет для оборудования для посева и удобрения растений (с 14 до 21,4 млрд долл.); также до 18,6 млрд долл. возрастет спрос на оборудование для животноводства. Это связано с ожидаемым увеличением спроса на мясо и молочные продукты и, соответственно, ростом инвестиций в оборудование для их производства. Почти в 1,5 раза возрастет спрос на адаптеры для уборочной техники и почвообрабатывающую технику.

Таблица 8

Прогноз спроса по регионам (с учетом запчастей и комплектующих, млрд долл.)

 
 20182019202020212022202320242025Средний темп роста, %
Мир в целом181,1193,5205,9219,1233,1248,0256,0272,46,8
Северная Америка34,436,238,039,941,944,045,448,55,3
в т. ч. США29,931,533,134,736,538,339,542,25,3
Канада и Мексика4,54,74,95,25,45,75,96,35,4
Западная Европа32,133,534,836,237,739,340,442,64,3
Азия / Тихоокеанский регион75,381,988,595,7103,5111,8115,3130,78,8
в т. ч. Китай40,444,548,653,157,963,365,075,510,1
Индия12,714,115,517,018,720,621,124,811,0
Япония7,67,88,08,28,48,68,89,12,7
Другие азиатские страны14,515,516,517,518,619,820,422,46,8
Центральная и Южная Америка17,218,419,520,721,923,224,026,16,8
Восточная Европа13,113,814,515,215,916,717,218,45,2
Африка / Ближний Восток8,99,810,611,412,413,413,815,79,0

Источник: расчеты на основе данных Freedonia Group.

Технологические тренды

Новые технологии являются одним из основных двигателей спроса и предложения сельскохозяйственной техники на мировых рынках. Тем не менее, отрасль сельскохозяйственного машиностроения является консервативной: совершенствуются только материалы, из которых сделаны машины, скорость и качество их работы, однако принцип работы техники остается таким же, как и 100 лет назад.

Основные инновационные разработки направлены на улучшение существующих сельскохозяйственных машин с целью повысить сбор урожая с единицы площади и снизить производственные затраты. Первым направлением является повышение мощности крупной техники, которая позволяет обрабатывать большую площадь в единицу времени. Такая техника пользуется большим спросом на рынках развивающихся стран — Бразилии, Аргентины, стран Средней Азии.

Вторым направлением является разработка высокоточного оборудования для сельского хозяйства, предназначенного для стран Западной Европы и Северной Америки. В таком оборудовании используются электронные системы, с помощью которых можно управлять несколькими машинами и координировать их работу. Кроме того, с помощью этих систем автоматизируется взаимодействие между основной машиной и адаптером, который к ней присоединяется (например, между комбайном и зерновой тележкой).

Третьим направлением является полная автоматизация основных этапов производства продукции. Так, в Европе и США многие производители разрабатывают полностью автоматизированные машины для сбора зерна, а в Японии — многофункциональные тракторы для работы на рисовых полях. Обычно такую технику покупают развитые страны с крупными фермерскими хозяйствами с большой площадью сельскохозяйственных угодий (Канада, США). Разрабатываются работающие на аккумуляторе колесные роботы, которые умеют опрыскивать и удалять больные растения.

Таблица 9

Прогноз потребления по видам техники (с учетом запчастей и комплектующих, млрд долл.)

 20182019202020212022202320242025Средний темп роста, %
Вид техники181,1193,5205,9219,1233,1248,0256,0272,46,8
Сельскохозяйстве нные тракторы65,570,274,879,885,190,893,599,77,1
Уборочная техника30,532,835,037,439,942,643,946,97,3
Оборудование для посева и удобрения14,015,116,117,118,319,520,121,47,2
Косилки и прочие адаптеры для уборки11,211,912,613,314,114,915,416,36,3
Оборудование для животноводства11,812,713,614,615,716,817,418,67,9
Почвообрабатыва ющая техника9,510,311,011,812,613,514,015,07,8
Прочее с / х оборудование7,68,18,69,29,710,310,711,36,7

Источник: расчеты на основе данных Freedonia Group.

GPS-технологии активно используются фермерскими хозяйствами. Ожидается рост использования дронов, которые с помощью специального программного обеспечения будут собирать данные о почве и растениях. Анализ этих данных будет использоваться для разработки производственных стратегий и сценариев прогноза.

Четвертым направлением является развитие технических стандартов и стандартов, направленных на снижение вреда окружающей среде. Этот процесс стимулирует разработку новых, более экономичных двигателей, которые снижают расход топлива на всем диапазоне скоростей работы. В настоящее время ведутся разработки гибридных дизельно-электронных систем, а также тракторных двигателей, работающих на метане.

Отдельные виды сельскохозяйственной техники будут развиваться в следующих направлениях.

Тракторы

Тракторы совершенствуются в направлении повышения мощности и производительности гидросистем. В рамках снижения вреда для окружающей среды техника становится более экологичной, снижается давление на грунт. Продолжаются разработки и в повышении комфорта и безопасности для операторов машин. Наблюдается тренд на полную автоматизацию: электронные системы управления позволят оператору, находящемуся в одном тракторе, управлять беспилотными машинами на расстоянии.

Почвообрабатывающая техника

Дисковые бороны становятся комбинированными и совмещают в себе несколько функций, в том числе и дисковую обработку. Использование более прочных и легких материалов позволяет увеличить срок службы и износостойкость продукции. В плугах совершенствуется механизм оборота в сторону простоты и большей надежности регулировки. Для снижения деградации почвы при вскапывании используются модифицированные культиваторы. Также увеличивается производительность машин, а именно, скорость, ширина захвата. В перспективе ожидается разработка систем определения состава почвы и биомассы, а также приспособления для экономии топлива.

Посевная техника

В данном сегменте ожидается тенденция к универсализации — активному развитию сегмента широкозахватных и высокопроизводительных посевных комплексов. Предполагается активное использование электронных систем и внедрение высокоточного посева семян, включающего разделение одних семян от других, автоматическую калибрацию семян.

Техника для химической защиты растений и внесения удобрений

В сегменте опрыскивателей активно применяются системы повышения точности опрыскивания: лазерные датчики оценивают расстояние до растения и опускают трубку подачи жидкости на оптимальное расстояние от растения. Электрические системы минимизируют остаток жидкости в трубке. Кроме того, машины оснащают разными видами шин, баками большой вместимости и длинными трубками. В сегменте машин для внесения минеральных удобрений наблюдаются тенденции укрупнения машин — ведутся разработки моделей с большей шириной захвата, грузоподъемностью и вместимостью. Кроме того, для повышения точности внесения удобрений используются системы контроля нормы внесения, картографирования и пр.

Комбайны

В зерноуборочных комбайнах продолжается установка систем управления и специального программного обеспечения. Камеры в кабинах позволяют оператору видеть трехмерное изображение машины и точки, в которой она находится, например, с высоты птичьего полета. Некоторые датчики безопасности замечают людей, находящихся в опасной близости от комбайна, и предупреждают водителя. Системы контроля зернопотока позволяют избежать перегрузки, а четырехмерные очистительные системы повышают эффективность обмолота зерна на склонах. Такие системы могут быть и полностью автоматическими; в таком случае и зерновой бункер, и подъемник оборудованы камерами, с помощью которых автоматически оценивается качество зерна. Кормоуборочные комбайны становятся более производительными и специализированными (например, получат распространение машины для сбора хлопка, винограда, картофеля и т. д.)

Адаптеры для уборки

В сегменте косилок на первое место выходит качество заготавливаемого сена. Это обеспечивается самозатачивающейся режущей системой и комбинацией камер.

Основные тенденции в сегменте рулонных пресс-подборщиков включают в себя, во-первых, установку дополнительных механизмов, увеличивающих качество заготовки кормов. Это измельчители, сетки, аппликаторы для внесения консервантов. Во-вторых, это стремление к большей универсализации машины — создание универсальных машин для соломы и сена, а также создание комбинированных машин, обвязывающих рулоны сена сеткой или упаковывающих их в пленку. Для тюковых пресс-подборщиков наблюдается тенденция к укрупнению машин, т. е. переход на крупную упаковку сена для повышения производительности труда. Для обоих видов подборщиков активно используются электронные системы слежения и контроля в виде различных датчиков состояния машины, систем спутникового слежения.

Элеваторы, зернохранилища и другая техника для послеуборочной обработки зерна

В сегменте зернохранилищ продолжится использование компьютерных сенсорных систем для загрузки и разгрузки зерна, слежения за температурой и прочими условиями хранения.

Изучение структуры и динамики внешнеторговых потоков

Высокий мировой спрос на сельскохозяйственное оборудование является основной причиной роста международной торговли. В 2014 г. три четверти мирового экспорта продукции принадлежали 10 странам. В среднем, международная торговля составляла треть мирового предложения и спроса (в стоимостном выражении).

Страны Северной Америки и Европы являются основными экспортерами сельскохозяйственного машиностроения. До недавнего времени именно эти страны экспортировали сельскохозяйственное оборудование в менее развитые страны (страны Азии и Южной Америки), так как недостаточные производственные мощности внутренних производителей не могли удовлетворить растущий спрос. В 2004–2014 гг. многие из этих стран стали лидерами производства в регионе и увеличили долю экспорта в производстве. В 2014 г. крупнейшими экспортерами стали Германия, Италия, Япония, Китай и Индия.

Чистый экспорт (разница между экспортом из страны и импортом в страну) в регионе Азии и Тихого океана составил 400 млн. долл. Основными экспортерами этого региона являются Китай, Индия, Япония и Южная Корея. В каждой из этих стран отрасль сельскохозяйственного машиностроения находится в хорошем состоянии и ориентирована на экспорт.

В 2014 г. чистый экспорт сельскохозяйственного оборудования США составил 350 млн долл. Западная Европа традиционно больше экспортирует, чем импортирует сельскохозяйственную технику — чистый экспорт в этом регионе составил 7,6 млрд долл. Например, для Германии доля экспорта в производстве в 2012–2014 гг. составила в среднем 70–75 %. Обратная ситуация складывается в Восточной Европе: в 2014 г. импорт превышал экспорт на 3,3 млрд долл. Тем не менее, к 2019 г. ожидается рост экспорта из Чехии и Польши.

Анализ деятельности основных мировых производителей

В 2014 г. четырем крупнейших компаниям принадлежало 40 % мировых продаж сельскохозяйственного оборудования. Высокую концентрацию в отрасли можно объяснить тем, что именно крупные компании могут позволить вкладывать средства в технологическое развитие и таким образом успешно конкурировать на международных рынках. Это затрудняет вход на рынок малых и средних предприятий, которые вынуждены развиваться в более узких сегментах.

Наибольшую долю рынка, 16,5 %, занимает John Deere из США. В 2014 г. его продажи составили 23,2 млрд долл. Компания производит не только все основные виды сельскохозяйственной техники, но и дизельные двигатели и электронные трансмиссии для тракторов. В 2015–2016 г. Deere активно расширял присутствие на европейских рынках и выпускал более компактные и менее мощные модели оборудования, нацеленные на небольшие фермерские хозяйства.

На втором месте с 10,3 % рынка находится CNH Industrial из Великобритании. Этой компании принадлежат такие бренды как «Case IH», «New Holland», «Steyr» и др. Ее продажи в 2014 г. составили 14,4 млрд долл. Компания имеет заводы во многих регионах мира включая Россию, Аргентину, Турцию, Страны Европы и США. Компания продает сельхозтехнику при помощи 2700 сервисно-дилерских сетей. Компания продолжает укреплять присутствие на рынке, поглощая более мелких игроков в США и активно инвестируя в новые разработки.

На третьем месте находится Kubota из Японии (7 % или 9,8 млрд долл. продаж, бренды «Kubota», «Kverneland»). Компания производит широкий портфель сельскохозяйственного оборудования, включая дизельные двигатели специфическую технику, применяющуюся для посева и сбора риса. Компания имеет заводы в США, Франции, Германии, Японии, Таиланде и Вьетнаме.

На четвертом месте находится AGCO из США с долей рынка 5,8 %. В 2014 г. ее продажи составили 8,2 млрд долл. AGCO принадлежат такие бренды как «Challenger», «Fendt», «Massey Fergusson», «Valtra» и др., а продукция распространяется с помощью 3100 сервисно-дилерских сетей. Компания активно инвестирует в инновации, чтобы сохранять позиции на рынке.

Продолжение в следующем номере